De Xero-integratie instellen

Overzicht

Belangrijkste functies van de integratie

• Exporteren
  • Het exporteren van kaartuitgaven, facturen, zelf voorgeschoten uitgaven en declaraties wordt ondersteund.
  • Uitgavebijlagen (bonnetjes) worden samen met de uitgavedata overgeschreven.
• Categorieën synchroniseren
  • Importeer en synchroniseer het rekeningschema van Xero met categorieën in Pleo. 
  • Selecteer welk rekeningschema je als categorieën in Pleo wilt zien.
• Labels synchroniseren
  • Importeer en synchroniseer bijgehouden categorieën en klanten uit Xero met labels in Pleo. 
  • Selecteer welke traceringscategorieën en klanten je als labels in Pleo wilt zien.
• Belasting synchroniseren
  • Belastingcodes van jouw boekhoudprogramma worden automatisch ingevuld in Pleo.
• Overig
  • Pleo-bankfeed: uitgaven van Pleo worden automatisch twee keer per dag om 8:00 uur en 13:00 uur (UTC) naar Xero gestuurd.

Voorbereiding

Als je een USD Xero-account hebt, moet je 3 rekeningen aanmaken. Deze 3 rekeningen zijn verplicht om de verbinding correct te laten verlopen.

1. Ga in Xero naar Boekhouding 
2. Open Rekeningschema
3. Klik op Bankrekening toevoegen, en voeg Zonder bankfeed toe
4. Voeg de volgende banknaam toe:
   • PleoPocket 
   • Pleo-standaardrekening 
5. Klik op Bankrekening toevoegen en voeg een account toe met de naam Pleo-standaardrekening (type uitgave)
6. Ga terug naar Rekeningschema
7. Zoek de bankrekeningen die je hebt aangemaakt en verander de code:
   • Pleo > PLEOBANK 
   • PleoPocket > PLEOPOCKET 
   • Pleo-standaardrekening > PLEO 
8. Ga verder met het reguliere installatieproces

Als je een Xero-account hebt zonder USD, kun je doorgaan naar de volgende sectie. Als je Pleo koppelt, worden er automatisch 3 Pleo-accounts aangemaakt in Xero.

Verbinding

1. Ga in Pleo naar Instellingen
2. Klik op Boekhouding
3. Zoek naar Xero
4. Selecteer de Xero-integratie en klik op Verbinden
5. Volg de instructies

Configuratie

Categorieën en belastingcodes

Categorieën in Pleo reflecteren je rekeningschema in Xero. 

1. Ga in Pleo naar Instellingen 
2. Klik op Boekhouding 
3. Selecteer Categorieën 
4. Categorieën maken
5. Voor elke categorie
   • Kies de rekening uit de vervolgkeuzelijst 
   • De belastingcode verschijnt automatisch als deze is ingesteld voor de rekening in Xero (zo niet, dan wordt 'Geen belastingcode' getoond)

Labels en labelgroepen 

Labels in Pleo reflecteren je bijgehouden categorieën en klanten in Xero. 

1. Ga in Pleo naar Instellingen 
2. Klik op Boekhouding
3. Selecteer Labels
4. Klik op Synchroniseren met Xero

Een uitgave exporteren

Nadat je de integratie hebt ingesteld, is het belangrijk om een uitgave te exporteren om te zien of de integratie correct is geconfigureerd.