Seneste søgninger

Ingen nylige søgninger

    Populære artikler

      Artikler
      Vis alle
        Emner
        Vis alle
          Supportsager
          Vis alle
            ingen resultater

            Beklager! Intet fundet for

            Opsæt Business Central-integration v2


            Oversigt


            Installation


            Forbindelse


            Opsætning


            Eksportér en udgift

            Oversigt

            Denne guide er beregnet til brugere, der er nye i Pleo–Business Central integrationen. Hvis du allerede bruger Pleo–Business Central integrationen henvises til opgraderingsvejledningen.

            Business Central-integration v2 er i øjeblikket i testfasen (Beta) og kun tilgængelig for et begrænset antal Pleo-kunder. Kontakt din Pleo-CSM, hvis du ønsker at få tidlig adgang til integrationen.


            Vigtige funktioner i den nye integration

            • Integrationstype – app installeret i Business Central
            • Cloud og lokalt – Business Central understøttes
            • Eksport
              • Pleo-udgifter kan eksporteres til Business Central som kassekladdeposter og købsfakturaer
              • Eksport af kortudgifter, fakturaer, udlæg, kørsel, tilbagebetalinger, personlige udgifter og alle andre udgifter understøttes
              • Vedhæftede udgiftsfiler (kvitteringer) overføres sammen med udgiftsdataene
            • Synkronisering af tags
              • Importér og synkroniser Dimensions fra Business Central med Tags i Pleo 
              • Vælg, hvilke Dimension-værdier du vil se som Tags i Pleo
            • Synkronisering af moms
              • Importér og synkroniser momsopsætninger fra Business Central med momskoder i Pleo
              • Vælg de momsopsætninger, du gerne vil se som momskoder i Pleo
            • Andet
              • Support til virksomhed med flere enheder – opret nemt forbindelse mellem hver Pleo-enhed og en separat virksomhed i Business Central
              • Bogføring af lukkede regnskabsperioder – eksportér udgifter, der tilhører lukkede regnskabsperioder


            Installation

            Du skal sikre dig, at du har følgende for at installere og opsætte integrationsappen:

            • Rollen Administrator eller Bogholder i Pleo
            • Påkrævede brugerrettigheder i Business Central:
              • Valgmulighed 1:
                • SUPER – hvis dette sæt brugertilladelser er tildelt til dig, kan du selv installere og opsætte integrationen
                • Se valgmulighed 2, hvis SUPER ikke er tildelt
              • Valgmulighed 2:
                • EXTEN. MGT. - ADMIN – hvis denne valgmulighed er tildelt til din brugerkonto, kan du selv installere appen
                • Når appen er installeret, skal du bede din Business Central-administrator eller -superbruger om at tildele tilladelsessættet PLEOINTADMIN til din brugerkonto i Business Central. Dette tilladelsessæt installeres automatisk med integrationsappen og giver dig mulighed for at opsætte integrationen ved hjælp af din brugerkonto
                • Du kan også bede din Business Central-administrator/-superbruger om at installere integrationsappen for dig

             Hvordan tjekker du brugerens tilladelse i Business Central?  
            1. Åbn siden Users i Business Central
            2. Klik på dit brugernavn i kolonnen User Name
            3. I afsnittet User Permission Sets kan du se de tilladelsessæt, der er tildelt til denne Bruger


            Tilladelsen  EXTEN. MGT. - ADMIN vises muligvis ikke i tabellen med tilladelsessæt til brugere. Du kan tjekke det ved at benytte følgende fremgangsmåde: 

            1. Klik på toppen af et hvilket som helst tilladelsessæt
            2. Klik på ikonet med de tre prikker
            3. Søg efter EXTEN. MGT. - ADMIN på listen


            Installér appen

            1. Gå til Pleo-appen i Microsoft AppSource
            2. Klik på Hent den nu
            3. Brug dine Business Central-loginoplysninger til at logge ind (hvis det er nødvendigt)
            4. Vælg det Business Central-miljø, hvor du vil installere appen
            5. Følg instruktionerne på skærmen for at fuldføre installationen
            6. Luk installationsvinduet, når installationen er fuldført
            7. Åbn Udvidelsesadministration.
            8. Klik på appens navn (Pleo).
            9. Tryk på til/fra-knappen for HttpsClient Request

            Forbindelse

            Business Central i cloudmiljøet

            1. Åbn Pleo integration setup i Business Central.
            2. Klik på blyantikonet for at redigere.
            3. Klik på Connect.
            4. Følg trinnene i godkendelsesprocessen


            Når der er oprettet forbindelse til integrationen, vil installationsstatussen være ACTIVATED.


            Business Central i det lokale miljø

            1. Gå til Indstillinger i Pleo.
            2. Klik på Regnskab.
            3. Vælg Business Central i det lokale miljø.
            4. Tillad, at der oprettes forbindelse.
            5. Kopiér og gem API-nøglen.
            6. Åbn Pleo integration setup i Business Central
            7. Klik på blyantikonet for at redigere
            8. Angiv API-nøglen.
            9. Klik på Connect


            Når der er oprettet forbindelse til integrationen, vil installationsstatussen være ACTIVATED.

            Opsætning

            1. Kassekladder og kontoopsætning

            I afsnittet Journals Setup  skal du opsætte flere kassekladder i Business Central, som vil blive brugt af integrationen:

            • Udgiftskladde(påkrævet)
              • Alle Pleo-udgifter vil blive registreret i denne kassekladde (undtagen fakturaer og udgifter bogført på en leverandør).
              • Skabelon: Generel

            • Fakturakladde (valgfri)

              • Bruges til at registrere fakturaer og bogføre kort/private udlæg på en leverandør.

              • Skabelon: Køb

              • Du kan bruge den samme kassekladde som under Expense Journal.

            • Fakturabetalingskladde(valgfri)

              • Bruges til at registrere fakturaer og bogføre kort/private udlæg på en leverandør

              • Skabelon: Betalinger

              • Du kan bruge den samme kassekladde som under Expense Journal.


            Hvordan opretter du en ny kassekladde i Business Central?


            Journal Template – vælg Journal Template, og brug en eksisterende kassekladdeskabelon.

            Bemærk! Opret ikke en ny skabelon til en kassekladde.


            Journal Batch – opret et nyt Journal Batch, eller kortlæg et eksisterende. Sådan opretter du et nyt batch: 

            1. Klik på feltet Expense Batch. 
            2. Klik på + New.
            3. Tilføj navn, beskrivelse og nummerserie, hvis det er nødvendigt.


            Opsæt flere konti, som vil blive brugt af integrationen, i sektionen Accounts Setup:

            • Pleo Wallet-konto– til sporing af udgifter foretaget med dine Pleo-kort.

              Bemærk! Hvis du vil have din Pleo Wallet-konto som bankkonto i Business Central, skal du angive Pleo Wallet-kontotypen som bankkonto og oprette en ny konto

            • Pleo Konto til private udlæg – til sporing af medarbejderes private udlæg.

              Bemærk! Hvis du vil bogføre private udlæg for en leverandør eller medarbejder i Business Central, skal du angive kontotypen til privat udlæg til Vendor eller Employee og oprette en ny konto.

            • Pleo-modkonto – til sporing af tilbagebetalinger foretaget uden om Pleo.

            • Standardleverandørkonto: Denne leverandørkonto vil blive registreret på alle udgifter, når en faktisk leverandør ikke er specificeret i Pleo. Påkrævet, hvis du vil bruge funktionen Pleo Faktura, og/eller hvis du ønsker at bogføre kortudgifter på en leverandør i Business Central.


            Hvordan opretter du nye konti i Business Central?

            Pleo Wallet-konto

            1. Vælg kontotype for Pleo Wallet
            2. Du kan bruge enten en GL-konto eller en bankkontotype
            3. Opret en ny konto ved at klikke på kontofeltet og derefter klikke på + New
            4. Tilføj kontonummer og navn.
            5. Hvis du opretter en bankkonto, skal du sikre dig, at Bank Acc. Posting Group er tildelt til kontoen


            Pleo-konto til private udlæg

            Vælg en kontotype for Pleo-kontoen til private udlæg, og tilknyt Pleo-kontonummeret for private udlæg. 


            G/L Account er et standardvalg, men du kan også vælge Vendor eller Employee.

            • Hvis Vendorer valgt:
              • Alle private udlæg vil blive bogført på en enkelt generisk leverandørkonto
              • Vælg Vendor for at registrere private udlæg som Purchase Invoices i Business Central
            •  Hvis Employeeer valgt:
              • Alle private udlæg bogføres på medarbejdere fra Business Central
              • Du skal manuelt knytte Pleo-brugere til medarbejdere fra Business Central


            Pleo-modkonto

            1. Klik på feltet. 
            2. Vælg Ny
            3. Tilføj kontonummer og navn.


            Standardleverandørkonto

            1. Klik på feltet. 
            2. Vælg Ny
            3. Brug eksisterende skabelon til at oprette en leverandør.
            4. Tilføj konto-nr. og navn
            5. Sørg for følgende:
              • Gen. virksomhedsposteringsgruppe er angivet
              • Posteringsgruppe for leverandør er angivet





            2. Regnskabsopsætninger

            Juster regnskabsindstillingerne for integrationen, hvis det er nødvendigt.


            Registrer leverandør for kortudgifter

            • Deaktiveret (standard): Kortudgifter registreres som en enkelt indtastning i kassekladden for udgifter.
            • Aktiveret: Kortudgifter bogføres på en leverandør.

            Værd at vide: 

            • Hvis du aktiverer denne opsætning, skal du sikre dig, at standardleverandørkontoen er sat op.
            • Hvis Purchase Invoices også er aktiveret, vil kortudgifter blive bogført som købsfakturaer i Business Central.


            Købsfakturaer

            • Aktiveret (standard): Fakturaer og alle andre udgifter bogført på en leverandør registreres som Købsfakturaer.
            • Deaktiveret: Alle udgifter (inklusive fakturaer) registreres som Kassekladde-poster.


            Beskrivelsesfelt

            Bestemmer, hvad der vises i felterne Beskrivelse og Kommentar på eksporterede udgifter i Business Central. Sådan føjer du et datapunkt til beskrivelsen:

            1. Klik på ikonet med de tre prikker
            2. Vælg det ønskede datapunkt. 
            3. Klik på OK

            Værd at vide: Du kan også tilføje brugerdefineret tekst (brug ikke [ ] omkring din tekst), som vises i alle eksporterede udgifter.


            3. Momskoder og tags

            Synkroniser momsopsætninger til momskoderne i Pleo

            Den nye integration vil arkivere momskoder fra den gamle Business Central-integration og oprette nye i Pleo. Det skyldes den opdaterede momssynkroniseringslogik, som løser problemerne med, hvordan den gamle integration håndterede momskoder.
            1. Gå til Pleo Integration Setup i Business Central.
            2. Åbn Tax Codes Setup.
            3. Klik på Sync With Pleo.


            Værd at vide: 

            • Du skal fjerne markeringen af afkrydsningsfeltet Show in Pleo og klikke på Sync With Pleo for ikke at importere bestemte momsopsætninger som momskoder i Pleo
            • Momsopsætninger, der er blokeret eller er af typen Sales og Full Tax, synkroniseres ikke. Du skal først fjerne markeringen af feltet Block og derefter vælge Show in Pleo for at importere en momsopsætning.


            Synkroniser dine dimensioner med Pleo-tags

            • Sådan knytter du dimensionen til eksisterende tag-grupper
              1. Gå til Pleo Integration Setup i Business Central.
              2. Klik på Tags Setup.
              3. Tilføj de dimensioner fra Business Central, du vil synkronisere med Pleo.
                Bemærk! De dimensioner, der allerede findes som aktive tag-grupper, er automatisk valgt på forhånd.
              4. Vælg en dimension. 
              5. Klik på OK
              6. Klik på Sync With Pleo.


            • Sådan redigerer du de dimensionsværdier, der er synkroniseret til Pleo
              1. Klik på ikonet med de tre prikker ud for dimensionsfeltet.
              2. Fjern markeringen af Show in Pleo for dimensionsværdier, du IKKE ønsker at have som tags i Pleo
              3. Klik på Sync With Pleo.


            Værd at vide: 

            • Dimensioner er knyttet til tag-grupper
            • Dimensionsværdier er knyttet til tags
            • Blokerede dimensionsværdier eller dimensionsværdier, der ikke er standardværdier, kan ikke gøres synlige i Pleo


            4. Kategorier

            1. Gå til Indstillinger i Pleo. 
            2. Klik på Regnskab. 
            3. Vælg Kategorier. 
            4. Opret kategorier.
            5. For hver kategori
              • Indtast det relevante kontonummer (ingen navn/detaljer nødvendig)
              • Vælg en momskode fra rullemenuen


            Værd at vide: Hvis du vil finde konti i Business Central, skal du søge efter Kontoplan.


            Eksportér en udgift

            Når du har opsat integrationen, er det vigtigt at eksportere en udgift for at se, om integrationen er konfigureret korrekt.

            Værd at vide: Som standard tjekker integrationen med Pleo hvert 5. minut for at se, om der er udgifter klar til eksport.

            Hvordan udløser man eksportprocessen med det samme?
            1. Flyt udgifterne til Eksportkø i Pleo.
            2. Eksportér udgifterne
            3. Åbn Pleo Integration setup i Business Central.
            4. Gå til Handlinger, og klik på Synkroniser eksportkø nu


            Var denne artikel nyttig?

            Fantastisk!

            Tak for din feedback

            Beklager, at vi ikke var nyttige

            Tak for din feedback

            Fortæl os, hvordan vi kan forbedre denne artikel!

            Vælg mindst én af grundene
            Captcha-bekræftelse er påkrævet.

            Feedback sendt

            Vi sætter pris på din indsats og vil forsøge at rette artiklen

            Forhåndsvisning
            0 af 0