Teams, Mandant:innen und Teammitglieder verwalten

Das Einrichten von Teams ermöglicht es Ihnen, die Teamstruktur Ihrer Organisation im Pleo-Partner-Portal widerzuspiegeln und den Zugang zu den Konten der Mandant:innen entsprechend der Teamstruktur zu organisieren.

Teams einrichten

Erstellen Sie ein Team

1. Gehen Sie zur Seite Nutzer im Partner-Portal
2. Wählen Sie Teams aus 
3. Klicken Sie auf Team erstellen
4. Fügen Sie einen Namen und eine Beschreibung hinzu
5. Bestätigen

Fügen Sie Teammitglieder (Buchhalter:innen) und Mandant:innen zu einem Team hinzu:

1. Gehen Sie zur Seite Nutzer im Partner-Portal
2. Wählen Sie Teams aus 
3. Wählen Sie das Team aus, das Sie verwalten möchten
4. Fügen Sie Team-Mandant:innen und Buchhalter:innen hinzu