Gestisci team, client e membri del team

Configurare i team ti permette di riflettere la struttura dei team della tua organizzazione nel Pleo Partner Portal e di organizzare l'accesso agli account client in base alla struttura del team.

Configura i team

Crea un team

1. Vai alla pagina Utenti nel Portale Partner
2. Seleziona Team 
3. Fai clic su Crea team 
4. Aggiungi un nome e una descrizione
5. Conferma

Aggiungi membri del team (commercialisti) e client a un team:

1. Vai alla pagina Utenti nel Portale Partner
2. Seleziona Team 
3. Seleziona il team che vuoi gestire
4. Aggiungi Client del team e Commercialisti