Introduktion til partnerportalen

Hvad er Partnerportalen?

Partnerportalen er det sted, hvor vores partnerrevisionsfirmaer får adgang til deres kunders Pleo-konti. Mens nogle virksomheder håndterer bogføringen internt, får mange hjælp til at administrere forretningsudgifter af eksterne revisionsfirmaer. Nogle af dine kunder bruger måske allerede Pleo. Du kan som partner tilbyde de kunder, der ikke gør, rabat på Pleo-betalingsabonnementer.

Her er et kort overblik over, hvordan portalen ser ud fra en administrators synsvinkel:

Hvorfor har du brug for at få adgang til kunders Pleo-konti?

Afhængigt af dit adgangsniveau til kundekonti, kan du udføre følgende opgaver:

• Gennemgang og godkendelse af kortudgifter

• Gennemgang og godkendelse af private udlæg

• Opfyldning af kontoen

• Hjælp med at administrere fakturaer og abonnementer

• Eksport af alle oplysninger til et regnskabssystem

Hvordan kan du blive partner?

Ansøg om at blive Pleo-partner på denne side. Så snart du tilmelder dig, modtager du en e-mail med et optaget webinar, der forklarer, hvordan vi samarbejder med partnere. Når du har set webinaret, får du tilsendt en opfølgende e-mail med en foreløbig aftale.

Hvad bør du gøre, når du er blevet partner?

Sådan gør du:

• Inviter kunder til at tilmelde sig Pleo (hvis deikke allerede bruger Pleo)

• Bed en kunde om at tilføje din bogholder (hvis de allerede bruger Pleo)

• Inviter kolleger til Partnerportalen, og tildel dem kunder

• Få adgang til en kundes konto via portalen

Hvordan kan du opsætte en Pleo-konto til dit eget firma?

Du har administreret kunde Pleo-konti i et stykke tid. Og du er overbevist. Du vil begynde at bruge Pleo til at administrere virksomhedsudgifterne i dit eget revisionsfirma. Sådan gør du:

1. Gå til siden Kunder på Partnerportalen.

2. Klik på banneret "Opret konto nu".