Introduction au Portail Partenaires

Qu’est-ce que le Portail Partenaires ?

C’est depuis le Portail Partenaires que nos cabinets comptables partenaires accèdent aux Comptes Pleo de leurs clients. Si certaines entreprises gèrent leur comptabilité en interne, nombreuses sont celles qui sollicitent l’aide de cabinets externes pour gérer les dépenses professionnelles. Certains de vos clients utilisent peut-être déjà Pleo. Pour ceux dont ce n’est pas le cas, vous pouvez leur proposer, en tant que partenaire, un rabais sur les forfaits Pleo payants.

Voici un bref aperçu de ce à quoi ressemble le portail avec le rôle administrateur :

Pourquoi auriez-vous besoin d’accéder aux comptes Pleo de vos clients ?

Selon le niveau d’accès que vous avez aux comptes clients, vous pourriez :

• Vérifier et approuver les frais de carte

• Vérifier et approuver les notes de frais

• Recharger le compte

• Aider à gérer les factures et les abonnements

• Tout exporter vers un système de comptabilité

Comment devenir un partenaire ?

Faites une demande pour devenir partenaire Pleo sur cette page. Une fois inscrit, vous recevrez un e-mail contenant un webinaire préenregistré vous expliquant notre manière de travailler avec les partenaires. Une fois que vous avez regardé le webinaire, vous recevrez un e-mail de suivi avec un accord provisoire.

Que devez-vous faire une fois que vous êtes partenaire ?

Voici la marche à suivre :

• Invitez les clients à rejoindre Pleo (s’ils n’utilisent pas déjà Pleo)

• Demandez à un client d’ajouter votre comptabilité (s’ils utilisent déjà Pleo)

• Invitez des collègues à rejoindre le Portail Partenaires et attribuez-leur des clients

• Accéder au compte d’un client via le portail

Comment pouvez-vous configurer un compte Pleo pour votre propre entreprise ?

Cela fait un certain temps que vous gérez les comptes Pleo de vos clients et vous êtes convaincu. Vous voulez commencer à utiliser Pleo pour gérer les dépenses de votre propre cabinet comptable. Voici la marche à suivre :

1. Accédez à la page Clients dans le Portail Partenaires.

2. Cliquez sur la bannière où il est écrit « Créer un compte maintenant ».