Inleiding over het Partnerportaal

Wat is het Partnerportaal?

De werknemers van onze partnerboekhoudkantoren gaan naar hetPartnerportaal om toegang te krijgen tot de Pleo-accounts van hun klanten. Hoewel sommige bedrijven de boekhouding intern regelen, vertrouwen anderen op de hulp van externe boekhouders om zakelijke uitgaven te beheren. Enkele van je klanten gebruiken misschien al Pleo. Als partner kun je diegenen die Pleo nog niet gebruiken, korting bieden op betaalde Pleo-abonnementen.

Hier is een kort overzicht van hoe het portaal eruitziet vanuit het perspectief van een beheerder:

Waarom zou je toegang moeten hebben tot de Pleo-accounts van klanten?

Afhankelijk van het toegangsniveau dat je hebt voor accounts van klanten, kun je:

Kaartuitgaven beoordelen en goedkeuren
Zelf voorgeschoten uitgaven beoordelen en goedkeuren
Het saldo aanvullen van het account
Helpen bij het beheren van facturen en abonnementen
Alles exporteren naar een boekhoudsysteem

Hoe kun je partner worden?

Op deze pagina kun je een aanvraag indienen om een Pleo-partner te worden. Zodra je je hebt geregistreerd, ontvang je een e-mail met een vooraf opgenomen webinar waarin wordt uitgelegd hoe we met partners samenwerken. Nadat je de webinar hebt bekeken, ontvang je een vervolgmail met een voorlopige overeenkomst.

Als je partner bent geworden, wat moet je dan doen?

Zo kun je:

Klanten uitnodigen om zich aan te melden bij Pleo (indien ze nog niet gebruikmaken van Pleo)
Een klant vragen om je boekhouding toe te voegen (als die klant Pleo al gebruikt)
Collega's uitnodigen voor het Partnerportaal en hen toewijzen aan klanten
Toegang krijgen tot de portal van een klantaccount

Hoe kun je een Pleo-account instellen voor je eigen bedrijf?

Je beheert al een tijdje de Pleo-accounts van klanten en je vindt het geweldig. Je wilt Pleo nu ook gaan gebruiken om de zakelijke uitgaven van je eigen boekhoudkantoor te beheren. Dat doe je zo:

Ga naar de pagina Klanten in het Partnerportaal.
Klik op de banner 'Maak nu een account'.