Mitä tarkoittaa usean yhtiön hallinta?

Tässä artikkelissa selitetään:

• Usean yhtiön hallinnan edut

• Mitä usean yhtiön hallinta maksaa?

• Miten pääset alkuun

• Miten admin-järjestelmänvalvojat voivat vaihtaa yksiköiden välillä

• Miten admin-järjestelmänvalvojat voivat tarkastella kortteja ja kuluja

• Miten kirjanpitäjät voivat tarkastella monen yksikön tiimejä

• Miten luot monen yksikön tiimin

Usean yhtiön hallinnan edut

• Saat yleiskatsauksen yrityksesi kulutuksesta

Usean yhtiön hallinnan avulla adminit voivat nähdä nopeasti 1) kuinka paljon rahaa eri yksiköt käyttävät ja 2) kuinka paljon rahaa kullakin yksiköllä on käytettävissään omilla tileillään. Tämä on erityisen hyödyllistä taloustiimeille, jotka hallinnoivat menoja eri yksiköiden välillä.

• Luo tiimejä, joissa on työntekijöitä eri yksiköistä

Kuvittele, että organisaatiosi markkinointipäällikkö työskentelee Yhdistyneessä kuningaskunnassa (ja on näin osa Yhdistyneen kuningaskunnan Pleo-yksikköäsi). Samaan aikaan markkinointitiimi on jakautunut toimistoihin Berliinissä ja Kööpenhaminassa. Pleon monen yksikön tiimien avulla markkinointipäällikkö voi tarkastaa kaikki markkinointiin liittyvät Pleo-kulut, vaikka hän työskentelee eri yksikössä.

Mitä usean yhtiön hallinta maksaa?

Kuten hinnoittelusivullamme on esitetty:

• Advanced- ja Beyond-sopimuksiin sisältyy rajoittamaton määrä yksiköitä ilman lisäkustannuksia.

Jos yritys ottaa monen yksikön tiimit käyttöön, maksaako emoyhtiö kaiken yhdellä laskulla vai saako jokainen yksikkö oman laskun? Yleisesti ottaen jokaista yksikköä laskutetaan erikseen. Voit kuitenkin keskustella muista vaihtoehdoista asiakkuusvastaavan kanssa. Etkö ole varma, kuka Customer success managerisi on? Ota yhteyttä tukitiimiimme, niin he yhdistävät sinut oikeaan henkilöön.

Miten pääset alkuun

Adminit voivat pyytää monen yksikön tiimien käyttöönottoa Pleo-verkkosovelluksessa. Tässä ohjeet:

1. Klikkaa yrityksesi nimeä vasemmassa yläkulmassa.

2. a) Jos olet admin-järjestelmänvalvoja ja et ole vielä ottanut monen yksikön tiimejä käyttöön, klikkaa ”Useampia yrityksiä?” tai plus-kuvaketta:

   
   

   

   
   

   b) Jos olet admin-järjestelmänvalvoja ja olet jo ottanut monen yksikön tiimit käyttöön, mutta haluat lisätä uuden yksikön, klikkaa plus-kuvaketta:

   
   

   

   
   

   c) Jos toimit admin-järjestelmänvalvojana kirjanpitäjälle, joka hoitaa kirjanpitoa myös asiakkaidensa puolesta, jotka eivät ole vielä ottaneet monen yksikön tiimejä käyttöön, klikkaa ”Useampia yrityksiä?” tai plus-kuvaketta:

   
   

   

   
   

3. Valitse, haluatko lisätä uuden yksikön vai yhdistää olemassa olevat yritykset (yhdistää kaksi yritystä, joilla on jo Pleo-tili).

4. Lisää yrityksen tiedot

5. Odota enintään 3 arkipäivää, että asiakkuusvastaava ottaa sinuun yhteyttä hinnoittelun määrittämistä varten. Jatka sillä välin yksikön vahvistamista.

Miten admin-järjestelmänvalvojat voivat vaihtaa yksiköiden välillä

Kun toiminnallisuus on otettu käyttöön kahdelle tai useammalle yksikölle, kaikkien kyseisten yksiköiden adminit voivat helposti vaihtaa niiden välillä. Adminit ovat ainoita, jotka saavat täydellisen yleiskuvan kaikista yksiköistä. Tämä tarkoittaa myös sitä, että ei ole mahdollista nimittää adminia, jolla on rajoitettu käyttöoikeus (esimerkiksi yhteen yksikköön).

1. Kirjaudu sisään Pleo-verkkosovellukseen.

2. Klikkaa yksikköä vasemmassa yläkulmassa.

3. Vaihda näkymää klikkaamalla toista yksikköä:
   
   

Miten admin-järjestelmänvalvojat voivat tarkastella kortteja ja kuluja

Vaikka admineilla on pääsy kaikkiin yksiköihin, heidän omat Pleo-korttinsa ja kulunsa on liitetty yhteen yksikköön.

• Omien korttien tarkastelu:

1. Riippumatta siitä, mitä yksikköä tarkastelet, klikkaa profiilikuvaasi vasemmassa alakulmassa.

2. Klikkaa 'Omat kortit'.

• Omien kulujen tarkastelu:

1. Siirry ”kotiyksikköösi” (yksikkö, jonka vieressä on talo-kuvake):

2. Klikkaa Kulut-välilehteä.

3. Jos haluat nähdä vain omat kulusi, klikkaa Käyttäjä, syötä nimesi ja klikkaa Käytä:
   
   

   
   

   

Miten kirjanpitäjät voivat tarkastella monen yksikön tiimejä

Ennen kuin luet tämän osion, otathan huomioon seuraavat seikat:

• Mahdollisuus tarkastella monen yksikön tiimejä koskee vain ulkoisia kirjanpitäjiä, ei kirjanpitokumppaneita.

• Ulkoisen kirjanpitäjän on saatava erillinen kutsu kultakin yksiköltä, jotta se voi tarkastella monen yksikön tiimejä.

Vaihtaminen yksiköiden välillä toimii samalla tavalla kuin admin-järjestelmänvalvojille:

1. Klikkaa yrityksen nimeä vasemmassa yläkulmassa.

2. Vaihda näkymää klikkaamalla toista yksikköä. Puuttuvien kuittien ja vientijonossa olevien kulujen määrän perusteella saat myös paremman käsityksen siitä, mitkä asiakkaat saattavat kaivata eniten huomioitasi:
   
   

   

   
   

3. Jos eri asiakkaat kuuluvat samaan monen yksikön tiimiin, ryhmittelemme ne yhteen kirjanpitäjän näkymässä (esimerkiksi alla olevassa videossa kaksi yritystä on ryhmitelty Uusi organisaatio -kohdan alle).

Tämän esimerkin näkymä on tarkoitettu kirjanpitäjälle, jolla on oma Pleo-tili ja joka auttaa myös asiakkaita heidän omien Pleo-tiliensä kanssa:

Miten luot monen yksikön tiimin

Haluatko luoda tiimin, jossa on työntekijöitä eri yksiköistä? Kun monen yksikön tiimit on otettu käyttöön, voit perustaa tiimin normaaliin tapaan. Saat kehotuksen vahvistaa, että haluat tiimin kuuluvan moneen yksikköön:

Kuka tahansa voi kuulua monen yksikön tiimiin ja olla tällaisen tiimin tarkastaja, vaikka roolina olisikin työntekijä eikä admin. Tarkastaja voi nähdä monen yksikön tiimin kulut tavanomaisilla kirjautumistiedoilla ilman, että hänen tarvitsee vaihtaa tunnuksia.

Kuinka hallita käyttäjiä eri yksiköissä

• Yksikkönäkymä – Voit nähdä kaikki käyttäjään liittyvät yksiköt suoraan Käyttäjät-sivulla. Vaihda kytkintä nähdäksesi käyttäjät kaikista yrityksistä.
• Lajittelusuodatin – Mahdollisuus lajitella Yksikkö-sarakkeen pudotusvalikko aakkosjärjestykseen.
• Yhteys – Mahdollisuus yhdistää kaikkiin yksiköihin HR-järjestelmässä ja SAML SSO:ssa.