Vad är koncernhantering?

Den här artikeln förklarar:

• Fördelarna med koncernhantering

• Vad kostar koncernhantering?

• Så här kommer du igång

• Så här kan administratörer byta mellan enheter

• Så här kan administratörer visa sina egna kort och utgifter

• Så här ser koncernhantering ut för bokföringsansvariga

• Så här skapar du ett koncernteam

Fördelarna med koncernhantering

• Få en samlad översikt över företagsutgifterna

Med koncernhantering kan administratörer snabbt se 1) hur mycket pengar olika bolag spenderar och 2) hur mycket pengar som finns tillgängligt för varje bolag i deras respektive konton. Det här är särskilt användbart för Ekonomiavdelningen som hanterar utgifter från flera bolag.

• Skapa team med medarbetare i olika företag

Låt säga att organisationens marknadsföringschef är baserad i Storbritannien (och därmed en del av ert Pleo-bolag i Storbritannien). Samtidigt är marknadsföringsteamet utspritt på kontor i Berlin och Köpenhamn. Med Pleos koncernteam kan marknadsföringschefen attestera alla marknadsföringsrelaterade Pleo-utgifter, trots att hen är anställd i ett annat bolag.

Vad kostar koncernhantering?

Följande beskrivs på vår prissättningssida:

• Advanced- och Beyond-planerna omfattar ett obegränsat antal företag utan ytterligare kostnad.

Om ett företag aktiverar koncern är det en faktura som betalas av ett moderbolag, eller får varje bolag sin egen faktura. Generellt sett faktureras varje bolag separat. Med det sagt bör du diskutera dina preferenser med din dedikerade kontaktperson. Är du osäker på vem din customer success manager är? Ta kontakt med vårt supportteam så kopplar de dig till rätt person.

Så här kommer du igång

Administratörer kan begära koncernhantering i Pleo-webbappen. Gör så här:

1. Klicka på företagsnamnet i det övre vänstra hörnet.

2. a) Administratörer som inte har åtkomst till koncernhantering ännu kan klicka på ”Fler företag?” eller plusikonen:

   
   

   

   
   

   b) Administratörer som redan använder koncernhantering, men vill lägga till ytterligare ett företag kan klicka på plusikonen:

   
   

   

   
   

   c) Administratörer på företag som även hanterar bokföring åt sina kunder, men inte använder koncernhantering för sitt eget företag ännu, kan klicka på "Fler företag?" eller plusikonen:

   
   

   

   
   

3. Välj om du vill lägga till en ny enhet eller slå samman befintliga företag (slå samman två företag som redan har ett Pleo-konto).

4. Lägg till företagsuppgifter

5. Det kan ta upp till tre arbetsdagar innan den som är kontoansvarig kontaktar dig och konfigurerar din prisplan. Under tiden kan du fortsätta med bolagsverifieringen.

Så här kan administratörer byta mellan enheter

När funktionen har aktiverats för två eller fler bolag kan alla administratörer från dessa bolag enkelt växla mellan dem. Administratörer är de enda som har en fullständig översikt över alla bolag. Det innebär också att det inte är möjligt att utse en administratör med begränsad tillgång (till exempel för ett enda bolag).

1. Logga in till Pleo-webbappen.

2. Klicka på företaget i det övre vänstra hörnet.

3. Klicka på en annan enhet för att växla mellan de olika vyerna:
   
   

Så här kan administratörer visa sina egna kort och utgifter

Även om administratörer har tillgång till flera enheter är deras egna Pleo-kort och motsvarande utgifter kopplade till en enskild enhet.

• Så här visar du dina egna kort:

1. Klicka på din profilbild i det nedre vänstra hörnet oavsett vilket företag du tittar på.

2. Klicka på ”Mina kort”.

• Så här visar du dina egna utgifter:

1. Gå till ditt ”hemföretag” (en husikon visas intill det):

2. Klicka på fliken Utgifter.

3. Om du bara vill se dina egna utgifter klickar du på ”Användare”, skriver ditt namn och klickar på ”Tillämpa”:
   
   

   
   

   

Så här ser koncernhantering ut för bokföringsansvariga

Tänk på följande innan du läser det här avsnittet:

• Koncernvyn gäller externa redovisningskonsulter och inte bokföringsansvariga som är partner.

• En extern redovisningskonsult som vill se en koncernvy måste få en separat inbjudan från varje företag.

Du byter mellan företag på samma sätt som administratörer:

1. Klicka på företagsnamnet i det övre vänstra hörnet.

2. Klicka på olika enheter för att byta mellan dem. Du kan också få en uppfattning om vilka kunder som kan behöva uppmärksamhet baserat på antalet saknade kvitton och utgifter i exportkön:
   
   

   

   
   

3. Om olika kunder ingår i samma koncernkonfiguration samlar vi dem i vyn för bokföringsansvarig (exempelvis har två företag samlats i avsnittet ”En ny organisation” i videon nedan).

Vyn i det här exemplet avser ett företag som har ett eget Pleo-konto utöver att de hjälper kunderna med deras Pleo-konton:

Så här skapar du ett koncernteam

Behöver du att skapa ett team med medarbetare från olika bolag? När koncern har aktiverats skapar du helt enkelt ett team som du normalt skulle göra. Du får en uppmaning att bekräfta att du vill att teamet ska vara koncern:

Vem som helst kan vara med i ett koncernteam och vara attestansvarig för ett koncernteam, även om hens roll är medarbetare och inte administratör. En attestansvarig kan se utgifter från ett koncernteam med sina vanliga inloggningsuppgifter, utan att behöva byta fram och tillbaka.

Så här hanterar du användare på olika enheter

• Bolagsvy – visa alla bolag som är kopplade till varje användare direkt på sidan Användare. Växla reglaget för att visa användare från alla företag.
• Sorteringsfilter – möjlighet att sortera rullgardinsmenyn för kolumnen Bolag i alfabetisk ordning.
• Anslutning – möjlighet att ansluta alla enheter i HR-systemet och SAML SSO.