Brugerroller i Pleo

Velkommen til Pleo!

I denne artikel forklares fordelene ved Pleo for forskellige brugertyper; medarbejdere, administratorer og bogholdere. Den inkluderer også eksempler på, hvordan Pleo-appen ser ud for de respektive brugerroller. "Godkender" er et ekstra lag, der kan gælde for hver af de tre brugerroller, og derfor viser artiklen også, hvordan appen ser ud for en person, der er udpeget som godkender.

Medarbejdere

Fordele:

• Brug virtuelle og/eller fysiske kort til at foretage betalinger i forbindelse med virksomhedsudgifter (inklusive Apple Pay og Google Pay)

• Brug Fetch til automatisk indsamling af e-mailkvitteringer

• Indsend private udlæg (inklusive krav om kørselsgodtgørelse), og foretag tilbagebetaling til dig selv via Pleo-mobilappen

• Funger som udpeget godkender for udgifter, der er indsendt af dit team/for et projekt, du leder

Et eksempel på webappvisningen for en medarbejder:

Et eksempel på mobilappvisningen for en medarbejder:

Har du en medarbejderrolle i Pleo? Overvejer du, hvordan du skal komme i gang? Så er disse oplysninger henvendt til dig.

Administratorer

Tillykke, du er officielt den, der bestemmer! Administratoren har beføjelser til at gøre stort set alt, hvad du har brug for i Pleo. Den person, der tilmeldte sig Pleo-kontoen, vil automatisk få tildelt rollen som administrator. Dette kan ændres senere, hvis det er nødvendigt (dog kun af en anden administrator).

Samme fordele som en medarbejder plus:

• En komplet oversigt over alle virksomhedsudgifter

• Konto- og abonnementshåndtering

• Kontrol over brugerroller (på siden Brugere)

• Bestilling og blokering af kort

• Indstilling og justering af forbrugsgrænser

• Regnskabsintegrationer og udgiftseksport

• Betaling af fakturaer

• Analysedata

Et eksempel på webappvisningen for en administrator:

Et eksempel på mobilappvisningen for en administrator:

Er du ny administrator i Pleo? Disse oplysninger er henvendt til dig.

Bogholdere

En bogholder kan inviteres af en administrator. Der er to generelle adgangsniveauer: begrænset og udvidet. Gå til sektionen "Min profil" i webappen for at se din adgang (begrænsede bogholdere har stillingsbetegnelsen "bogholder", mens udvidede bogholdere har betegnelsen "udvidet bogholder"). Bemærk, at mobilappen i øjeblikket ikke er tilgængelig for bogholdere.

Fordele for bogholdere med begrænset adgang:

• Visning og redigering af udgifter

• Visning af fakturaer (men ikke betaling af dem)

• Redigering af regnskabsindstillinger

• Eksport af udgifter

• Afregning af private udlæg (aktiveret som standard, men kan deaktiveres)

• Overførsel af midler via Pleo-kontoen (deaktiveret som standard, kan aktiveres)

Fordele for bogholdere med udvidet adgang (samme fordele som begrænset bogholder plus):

• Tilføjelse og redigering af brugere

• Visning af fakturaer (men ikke betaling af dem)

• Opsætning og redigering af forbrugsgrænser

• Adgang til opfyldning af kontoen

• Bestilling af kort

• Angivelse af teamgodkendere og tærskler.

Bemærk, at partnerbogholdere i Storbritannien kan betale fakturaer på vegne af deres kunder, såfremt der er givet tilladelse til det.

Oversigten i Pleo-appen ser næsten ens ud for begge adgangsniveauer. Bogholdere med begrænset adgang kan dog ikke se siden "Brugere" (medmindre de også er godkendere). Du ved, om yderligere tilladelser er aktiveret for dig, hvis du kan:

1. Godkende private udlæg

2. Se knappen for hævning/automatisk opfyldning (gælder ikke i Storbritannien) på siden Likviditetsstyring

Sådan ser webappen ud for udvidede bogholdere (og grundlæggende bogholdere, som godkendermuligheden er aktiveret for):

Er du ny ekstern bogholder i Pleo? Her er tre vigtige bogføringsopgaver, du kan komme i gang med.

Godkendere

Rollen som godkender er en rolle, der supplerer en af de tre hovedroller. Det indebærer gennemgang af udgifter med en bestemt tærskel i et team. Godkendere kan også angive og kontrollere forbrugsgrænser, blokere og fjerne blokeringen af kort.

Sådan ser webappen ud for medarbejdergodkendere:

Sådan ser mobilappen ud for medarbejdergodkendere:

Sådan ser webappen ud for administrative godkendere:

Sådan ser mobilappen ud for administrative godkendere: