Roles de usuario en Pleo

Te damos la bienvenida a Pleo

Este artículo explica las ventajas de Pleo para distintos tipos de usuario: empleados, administradores y contables. También incluye ejemplos de cómo se ve la aplicación de Pleo según cada uno de estos perfiles. Además, existe la figura del “revisor”, que puede añadirse a cualquiera de los tres roles anteriores, y el artículo muestra también cómo aparece la aplicación a quienes tengan asignada esa función.

Empleados

Estas son las ventajas:

• Usar tarjetas virtuales o físicas para pagar gastos de negocios (como Apple Pay y Google Pay)

• Usa Fetch para recopilar automáticamente los recibos por correo electrónico

• Enviar gastos en efectivo (incluidos los de kilometraje) y realizar tus propios reembolsos a través de la aplicación móvil de Pleo

• Actuar como revisor designado para los gastos que presente tu equipo o para un proyecto que estás dirigiendo

Ejemplo de la vista de la aplicación web para un empleado:

Ejemplo de la vista de la aplicación móvil para un empleado:

¿Tienes el rol de empleado en Pleo? ¿No sabes por dónde empezar? Entonces esto te interesa.

Administradores

¡Enhorabuena! Ahora eres oficialmente el jefazo, el que manda, el que lo controla todo. Como administrador, tienes prácticamente acceso a todo lo que se puede hacer en Pleo. La persona que se registra en la cuenta de Pleo se asigna automáticamente como administrador, aunque este rol se puede cambiar más adelante (solo otro administrador puede hacerlo).

Todas las ventajas que tienen los empleados y, además:

• Una visión completa de todos los gastos de empresa

• Gestión de cuentas y suscripciones

• Control de roles de usuario (en la página Equipo)

• Pedir y bloquear tarjetas

• Establecer y ajustar límites de gasto

• Integraciones de contabilidad y exportaciones de gastos

• Pago de facturas

• Datos de análisis

Ejemplo de la vista de la aplicación web para un administrador:

Ejemplo de la vista de la aplicación móvil para un administrador:

¿Eres un administrador nuevo en Pleo? Entonces esto te interesa.

Contables

Los administradores puede invitar a contables. Hay dos niveles de acceso disponibles: limitado y ampliado. Para comprobar cuál tienes, ve a la sección “Mi cuenta” de la aplicación web. Si tienes acceso limitado, tu puesto se mostrará como “contable”; si es ampliado, verás “contable ampliado”. Ten en cuenta que la aplicación móvil no está disponible actualmente para contables.

Ventajas del contable con acceso limitado:

• Ver y editar gastos

• Ver facturas (pero no pagarlas)

• Editar la configuración de la cuenta

• Exportar gastos

• Liquidar saldo de gastos en efectivo (activado de manera predeterminada, pero se puede desactivar)

• Mover fondos a través de la cuenta de Pleo (desactivado de forma predeterminada, pero se puede activar)

Ventajas del rol de contable ampliado (todas los ventajas del limitado y, además):

• Añadir y editar usuarios

• Ver facturas (pero no pagarlas)

• Establecer y editar límites de gasto individuales

• Acceso para recargar la cuenta

• Pedir tarjetas

• Establecer revisores de equipo y umbrales

Recuerda que los partners contables en el Reino Unido pueden pagar facturas en nombre de sus clientes, siempre tengan permiso para ello.

La vista general de la aplicación de Pleo es bastante similar para ambos niveles de acceso. Sin embargo, los contables con acceso limitado no verán la página “Equipo” (salvo que también tengan el rol de revisor). Podrás saber si tienes permisos extra activados si puedes realizar las siguientes acciones:

1. Aprobar gastos en efectivo

2. Consulta el botón de retiro o botón de autorrecarga (no aplicable en el Reino Unido) en la página de Gestión de fondos

Qué aspecto tiene la aplicación web para los contables ampliados (y para los contables con acceso limitado que también tienen activada la opción de revisor):

¿Acabas de empezar como contable externo en Pleo? Aquí tienes tres tareas clave de contabilidad para comenzar.

Revisores

El rol de revisor es un rol complementario que puede añadirse a cualquiera de los tres roles principales. Consiste en revisar gastos que superen un cierto umbral dentro de un equipo. Los revisores también pueden establecer y controlar los límites de gasto, así como bloquear o desbloquear tarjetas.

Qué aspecto tiene la aplicación web para los revisores empleados:

Qué aspecto tiene la aplicación móvil para los revisores empleados:

Qué aspecto tiene la aplicación web para los revisores de administración:

Qué aspecto tiene la aplicación móvil para los revisores de administración: