Käyttäjäroolit Pleossa

Tervetuloa Pleoon!

Tämä artikkeli selittää Pleon hyödyt eri käyttäjätyypeille: työntekijöille, admineille ja kirjanpitäjille. Se sisältää myös esimerkkejä siitä, miltä Pleo-sovellus näyttää kullekin käyttäjäroolille. ”Tarkastaja” on lisätaso, joka voi liittyä mihin tahansa kolmesta käyttäjäroolista, joten artikkeli selittää myös, miltä sovellus näyttää henkilölle, joka toimii tarkastajana.

Työntekijät

Hyödyt:

• Käytä virtuaalisia ja/tai fyysisiä kortteja liikekulujen maksamiseen (mukaan lukien Apple Pay ja Google Pay)

• Käytä Fetchiä automaattiseen kuittien keräämiseen sähköpostista

• Lähetä käteismenot (mukaan lukien kilometrikorvaukset) ja tee hyvitykset itsellesi Pleo-mobiilisovelluksen kautta

• Toimi nimettynä tarkastajana tiimisi tai johtamasi projektin lähettämille kuluille

Esimerkki verkkosovelluksen näkymästä työntekijälle:

Esimerkki mobiilisovelluksen näkymästä työntekijälle:

Onko sinulla työntekijärooli Pleossa? Mietitkö, miten päästä alkuun? Tämä on sinulle.

Adminit

Onnittelut, olet virallisesti johtoasemassa! Adminilla on valtuudet tehdä melkein mitä tahansa Pleo-tilillä. Henkilö, joka rekisteröityi Pleo-tilille, saa automaattisesti admin-roolin. Tämä voidaan tarvittaessa muuttaa myöhemmin (vain toisen adminin toimesta).

Kaikki edut, jotka työntekijällä on, sekä niiden lisäksi seuraavat edut:

• Kaikkien yrityksen kulujen täydellinen yleiskatsaus

• Tilin ja tilauksen hallinta

• Käyttäjäroolin hallinta (Käyttäjät-sivulla)

• Korttien tilaaminen ja estäminen

• Kulutusrajojen asettaminen ja säätäminen

• Kirjanpitointegraatiot ja kulujen vienti

• Laskujen maksaminen

• Analytiikkatiedot

Esimerkki verkkosovelluksen näkymästä adminille:

Esimerkki mobiilisovelluksen näkymästä adminille:

Oletko admin, joka on uusi Pleo-käyttäjä? Tämä on sinulle.

Kirjanpitäjät

Admin voi kutsua kirjanpitäjän. On olemassa kaksi yleistä käyttöoikeustasoa: rajoitettu ja laajennettu. Siirry verkkosovelluksen “Oma tili” -osioon nähdäksesi käyttöoikeutesi (rajoitetun käyttöoikeuden kirjanpitäjät näkevät tehtävänimikkeen “kirjanpitäjä", laajennetun käyttöoikeuden kirjanpitäjät näkevät nimikkeen “laajennetun käyttöoikeuden kirjanpitäjä"). Huomautus: mobiilisovellus ei ole tällä hetkellä saatavilla kirjanpitäjille.

Rajoitetun käyttöoikeuden kirjanpitäjän edut:

• Tarkastele ja muokkaa kuluja

• Tarkastele laskuja (ei maksuoikeutta)

• Muokkaa kirjanpitoasetuksia

• Vie kuluja

• Maksa käteismenoja (oletuksena käytössä, mutta voidaan poistaa käytöstä)

• Siirrä varat Pleo-tilin kautta (oletuksena pois käytöstä, voidaan ottaa käyttöön)

Laajennetun käyttöoikeuden kirjanpitäjän edut (kaikki rajoitetun käyttöoikeuden kirjapitäjän edut sekä seuraavat edut):

• Lisää ja muokkaa käyttäjiä

• Tarkastele laskuja (ei maksuoikeutta)

• Aseta ja muokkaa kulutusrajoja

• Pääsy tilin lataamiseen

• Tilaa kortteja

• Aseta Tiimin tarkastajat ja kynnysarvot

Huomaa, että kirjanpitokumppanit Yhdistyneessä kuningaskunnassa voivat maksaa laskuja asiakkaidensa puolesta, edellyttäen että lupa on myönnetty.

Pleo-sovelluksen yleiskatsaus näyttää melko samanlaiselta molemmilla käyttöoikeustasoilla. Rajoitetun käyttöoikeuden kirjanpitäjät eivät kuitenkaan näe ”Käyttäjät”-sivua (elleivät he ole myös tarkastajia). Tiedät, että sinulla on lisäoikeudet käytössä, jos voit käyttää seuraavia ominaisuuksia:

1. Hyväksy käteismenoja

2. Näet nosto-painikkeen tai automaattinen lisäys -painikkeen (ei koske Yhdistynyttä kuningaskuntaa) Käteishallinta-sivulla

Miltä verkkosovellus näyttää laajennetun käyttöoikeuden kirjanpitäjille (ja perustason kirjanpitäjille, joilla on tarkastaja-asetus käytössä):

Oletko ulkoinen kirjanpitäjä, joka on uusi Pleo-käyttäjä? Tässä on kolme keskeistä kirjanpitotehtävää, joilla pääset alkuun.

Tarkastajat

Tarkastajan rooli on lisärooli mihin tahansa kolmesta pääroolista. Tämä sisältää kulujen tarkastamisen, jotka on asetettu tiettyyn kynnysarvoon tiimissä. Tarkastajat voivat myös asettaa ja hallita kulutusrajoja sekä estää kortteja tai poistaa niiden eston.

Miltä verkkosovellus näyttää työntekijätarkastajille:

Miltä mobiilisovellus näyttää työntekijätarkastajille:

Miltä verkkosovellus näyttää admin-tarkastajille:

Miltä mobiilisovellus näyttää admin-tarkastajille: