Användarroller i Pleo

Välkommen till Pleo!

Den här artikeln förklarar fördelarna med Pleo för olika typer av användare: medarbetare, administratörer och bokföringsansvariga. Den innehåller också exempel på hur Pleo-appen ser ut för respektive användarroller. ”Attestansvarig” är ett ytterligare lager som kan tillämpas på någon av de tre användarrollerna, så artikeln visar också hur appen ser ut för någon som är en utsedd attestansvarig.

Medarbetare

Fördelarna:

• Använd virtuella kort och/eller plastkort för att göra affärsutgiftsbetalningar (inklusive Apple Pay och Google Pay)

• Använd Fetch för automatisk kvittoinsamling från mailen

• Skicka in utlägg (inklusive anspråk på milersättning) och ersätt dig själv via Pleo-mobilappen

• Fungera som attestansvarig för utgifter som skickas in av ditt team/för ett projekt du driver

Ett exempel på appvyn för en medarbetare:

Ett exempel på mobilappens vy för en medarbetare:

Har du en medarbetarroll i Pleo? Undrar du hur du ska komma igång? Detta är för dig.

Administratörer

Grattis, du har officiellt huvudrollen – du är bossen, ledaren! Administratören har makten att göra i stort sett allt du behöver i Pleo. Personen som registrerade sig för Pleo-kontot tilldelas automatiskt rollen som administratör. Detta kan ändras senare om det behövs (endast av en annan administratör).

Alla förmåner som en medarbetare har, plus:

• En komplett översikt över alla företagsutgifter

• Kontohantering och prenumeration

• Kontroll av användarroll (på sidan Användare)

• Beställa och spärra kort

• Ställa in och justera köpgränser

• Bokföringsintegrationer och utgiftsexport

• Betala fakturor

• Analysdata

Ett exempel på webbappens vy för en administratör:

Ett exempel på mobilappens vy för en administratör:

Är du ny administratör för Pleo? Det här är för dig.

Bokföringsansvariga

En bokföringsansvarig kan bjudas in av en administratör. Det finns två allmänna åtkomstnivåer: begränsad och utökad. Gå till avsnittet ”Mitt konto” i webbappen för att se din åtkomst (begränsade bokföringsansvariga kommer att se sin jobbtitel som “bokföringsansvarig", utökade kommer att se “utökad bokföringsansvarig"). Observera att mobilappen för närvarande inte är tillgänglig för bokföringsansvariga.

Fördelar med den begränsade tillgången bokföringsansvarig:

• Visa och redigera utgifter

• Visa fakturor (men inte betala dem)

• Redigera bokföringsinställningar

• Exportera utgifter

• Reglera utlägg (aktiverat som standard, men kan inaktiveras)

• Överföra medel via Pleo-kontot (inaktiverat som standard, kan aktiveras)

Fördelar med den utökade rollen som bokföringsansvarig (alla fördelar med begränsad, plus):

• Lägg till och redigera användare

• Visa fakturor (men inte betala dem)

• Ställ in och redigera köpgränser

• Åtkomst för att fylla på kontot

• Beställ kort

• Ställ in teamattestansvariga och gränser

Tänk på att partnerbokföringsansvariga i Storbritannien kan betala fakturor å kunders vägnar, förutsatt att tillstånd har beviljats.

Översikten över Pleo-appen ser ungefär likadan ut för båda åtkomstnivåerna. Däremot ser bokföringsansvariga med begränsad tillgång inte sidan ”Användare” (om de inte också är attestansvariga). Du vet om du har ytterligare behörighet aktiverad beroende på om du kan:

1. Godkänna egna utlägg

2. Se knappen för att ta ut/autogiro-knappen (gäller ej i Storbritannien) på sidan Kontanthantering

Så här ser webbappen ut för utökade bokföringsansvariga (och grundläggande bokföringsansvariga med alternativet attestansvarig aktiverat):

Är du en extern redovisningskonsult som är ny på Pleo? Här är tre viktiga bokföringsuppgifter att börja med.

Attestansvariga

Rollen som attestansvarig är en kompletterande roll till en av de tre huvudrollerna. Detta innebär att attestera utgifter som har nått en viss gräns inom ett team. Attestansvariga kan även ställa in och kontrollera köpgränser samt blockera och avblockera kort.

Så här ser webbappen ut för medarbetare som är attestansvariga:

Så här ser mobilappen ut för medarbetare som är attestansvariga:

Så här ser webbappen ut för adminattestansvariga:

Så här ser mobilappen ut för adminattestansvariga