Ruoli degli utenti in Pleo

Ti diamo il benvenuto a Pleo!

Questo articolo spiega i benefici di Pleo per diversi tipi di utenti: dipendenti, amministratori e commercialisti. Include anche esempi di come appare l'app Pleo per i vari ruoli utente. "Revisore" è un livello aggiuntivo che può applicarsi a uno qualsiasi dei tre ruoli utente, quindi l'articolo mostra anche che aspetto ha l'app per chi è designato come revisore.

Dipendenti

I benefici:

• Usano carte virtuali e/o fisiche per effettuare pagamenti a fronte di spese aziendali (inclusi Apple Pay e Google Pay)

• Usano Fetch per la raccolta automatica delle ricevute tramite e-mail

• Inviano le spese di tasca propria (incluse le richieste di rimborso chilometrico) e ti rimborsano tramite l'app Pleo per dispositivi mobili

• Fungono da revisori designati per le spese presentate dal tuo team o per un progetto che stai gestendo

Esempio di come appare l'app web per un dipendente:

Esempio di come appare l'app per dispositivi mobili per un dipendente:

Hai il ruolo del dipendente su Pleo? Ti stai chiedendo come iniziare? Questo fa al caso tuo.

Amministratori

Congratulazioni, ora sei ufficialmente il capo, il boss, il numero uno! L'amministratore ha il potere di fare praticamente tutto ciò che serve in Pleo. Alla persona che si è registrata per l'account Pleo viene automaticamente assegnato il ruolo di amministratore. Se necessario, questo ruolo può essere cambiato in un secondo momento (solo da un altro amministratore).

Tutti i benefici che ha un dipendente, più:

• Una panoramica completa di tutte le spese aziendali

• Gestione dell'account e dell'abbonamento

• Controllo del ruolo degli utenti (nella pagina Utenti)

• Ordine e blocco delle carte

• Impostazione e adeguamento dei limiti di spesa

• Integrazioni contabili ed esportazione delle spese

• Pagamento fatture

• Dati analitici

Esempio di come appare l'app web per un amministratore:

Esempio di come appare l'app per dispositivi mobili per un amministratore:

Sei un amministratore da poco tempo su Pleo? Questo fa al caso tuo.

Commercialisti

Un commercialista può essere invitato da un amministratore. Ci sono due livelli generali di accesso: limitato ed esteso. Vai alla sezione "Il mio account" dell'app web per vedere la tua tipologia di accesso (i commercialisti con accesso limitato vedranno il loro titolo professionale come "commercialista", mentre quelli con accesso esteso lo vedranno come "commercialista con accesso esteso"). Tieni presente che l'app per dispositivi mobili non è attualmente disponibile per i commercialisti.

Vantaggi di un commercialista con accesso limitato:

• Visualizzare e modificare le spese

• Visualizzare le fatture (ma non pagarle)

• Modificare le impostazioni contabili

• Esportare le spese

• Liquidare le spese di tasca propria (per impostazione predefinita è attivato, ma può essere disattivato)

• Trasferire fondi tramite il conto Pleo (per impostazione predefinita non è attivo, ma può essere attivato)

Vantaggi del ruolo di commercialista con accesso esteso (tutti i vantaggi di quello con accesso limitato, più):

• Aggiungere e modificare utenti

• Visualizzare le fatture (ma non pagarle)

• Impostare e modificare i limiti di spesa

• Accedere per ricaricare il conto

• Ordinare carte

• Impostare revisori del team e soglie

Tieni presente che i commercialisti partner nel Regno Unito possono pagare le fatture per conto dei loro clienti, a condizione che abbiano ricevuto l'autorizzazione.

La panoramica dell'app Pleo appare piuttosto simile per entrambi i livelli di accesso. Però, i commercialisti con accesso limitato non vedono la pagina "Utenti" (a meno che non siano anche revisori). Per sapere se hai un'autorizzazione aggiuntiva attiva, devi controllare se puoi:

1. Approvare spese di tasca propria

2. Vedere il pulsante di prelievo/pulsante di autoricarica (non disponibile nel Regno Unito) nella pagina Gestione dei contanti

Ecco che aspetto ha l'app Web per i commercialisti con accesso esteso (e per i commercialisti semplici con l'opzione di revisore attivata):

Sei un commercialista esterno da poco tempo su Pleo? Ecco tre compiti chiave di contabilità per iniziare.

Revisori

Il ruolo di revisore è un ruolo supplementare rispetto a uno qualsiasi dei tre ruoli principali. Comporta la revisione delle spese impostate a una certa soglia all'interno di un team. I revisori possono inoltre impostare e controllare i limiti di spesa, bloccare e sbloccare le carte.

Ecco che aspetto ha l'app Web per i dipendenti revisori:

Ecco che aspetto ha l'app per dispositivi mobili per i dipendenti revisori:

Ecco che aspetto ha l'app Web per gli amministratori revisori:

Ecco che aspetto ha l'app per dispositivi mobili per gli amministratori revisori: