Gebruikersrollen in Pleo

Welkom bij Pleo!

Dit artikel legt de voordelen van Pleo uit voor verschillende soorten gebruikers: werknemers, beheerders en boekhouders. Het artikel bevat ook voorbeelden van hoe de Pleo-app eruitziet voor deze gebruikersrollen. 'Beoordelaar' vormt een extra laag die kan worden toegepast op elk van de drie gebruikersrollen, dus het artikel laat ook zien hoe de app eruitziet voor iemand die als beoordelaar is aangewezen.

Werknemers

De voordelen:

• Gebruik virtuele en/of plastic kaarten om zakelijke uitgaven te betalen (inclusief Apple Pay en Google Pay)

• Gebruik Fetch om automatisch bonnetjes via e-mail te verzamelen

• Dien zelf voorgeschoten uitgaven (inclusief kilometervergoedingen) in en betaal jezelf terug via de mobiele Pleo-app

• Werk als aangewezen beoordelaar voor uitgaven die door je team zijn ingediend/voor een project dat je leidt

Een voorbeeld van de web-app-weergave voor een werknemer:

Een voorbeeld van de mobiele app-weergave voor een werknemer:

Heb je een werknemersrol in Pleo? Vraag je je af hoe je kunt beginnen? Hier vind je het antwoord.

Beheerders

Gefeliciteerd, je bent officieel de grote baas, het hoofd, de chef! De beheerder heeft toestemming om vrijwel alles te doen wat je nodig hebt in Pleo. De persoon die zich heeft geregistreerd voor het Pleo-account krijgt automatisch de rol van beheerder toegewezen. Dit kan later, indien nodig, worden gewijzigd (alleen door een andere beheerder).

Alle voordelen die een werknemer heeft, plus:

• Een compleet overzicht van alle zakelijke uitgaven van het bedrijf

• Account- en abonnementbeheer

• Gebruikersrolbeheer (onder de pagina Gebruikers)

• Kaarten bestellen en blokkeren

• Uitgavenlimieten instellen en aanpassen

• Boekhoudintegraties en uitgavenexport

• Facturen betalen

• Analysegegevens

Een voorbeeld van de web-app-weergave voor een beheerder:

Een voorbeeld van de mobiele app-weergave voor een beheerder:

Ben je een nieuwe beheerder bij Pleo? Hier vind je alles wat je nodig hebt.

Boekhouders

Een boekhouder kan worden uitgenodigd door een beheerder. Er zijn twee algemene toegangs­niveaus: beperkt en uitgebreid. Ga naar het gedeelte 'Mijn account' van de web-app om je toegangsniveau te bekijken (boekhouders met beperkte toegang zien hun functie als 'boekhouder', terwijl boekhouders met uitgebreide toegang 'extra boekhouder' zien). Let op dat de mobiele app momenteel niet beschikbaar is voor boekhouders.

Voordelen van de boekhouder met beperkte toegang:

• Uitgaven bekijken en bewerken

• Facturen bekijken (maar niet betalen)

• Boekhoudinstellingen bewerken

• Uitgaven exporteren

• Zelf voorgeschoten uitgaven verrekenen (standaard ingeschakeld, maar kan worden uitgeschakeld)

• Saldo verplaatsen via het Pleo-account (standaard uitgeschakeld, maar kan worden ingeschakeld)

Voordelen van extra boekhouders (alle voordelen van boekhouders met beperkte toegang, plus):

• Gebruikers toevoegen en bewerken

• Facturen bekijken (maar niet betalen)

• Uitgavenlimieten instellen en bewerken

• De mogelijkheid om het saldo van de rekening aan te vullen

• Kaarten bestellen

• Stel beoordelaars van teams en drempels in

Let op: partnerboekhouders in het VK kunnen facturen betalen namens hun klanten, mits er toestemming is verleend.

Het overzicht van de Pleo-app ziet er vrijwel hetzelfde uit voor beide toegangs­niveaus. Boekhouders met beperkte toegang kunnen echter de pagina 'Gebruikers' niet zien (tenzij zij ook beoordelaars zijn). Als je het volgende kunt doen, weet of je extra toestemming hebt:

1. Zelf voorgeschoten uitgaven goedkeuren

2. Bekijk de opnameknop/knop voor automatisch saldo toevoegen (niet van toepassing in het VK) op de pagina Geldstroombeheer

Zo ziet de web-app eruit voor extra boekhouders (en voor basisboekhouders met de beoordelaarsoptie ingeschakeld):

Ben je een externe boekhouder die nieuw is bij Pleo? Hier zijn drie belangrijke boekhoudtaken om mee te beginnen.

Beoordelaars

De beoordelaarsrol is een aanvullende rol op een van de drie hoofdrollen. Dit houdt in dat uitgaven worden beoordeeld die zijn ingesteld op een bepaalde drempel binnen een team. Beoordelaars kunnen ook uitgavenlimieten instellen en controleren, evenals kaarten blokkeren en deblokkeren.

Zo ziet de web-app eruit voor beoordelaars van werknemers:

Zo ziet de mobiele app eruit voor beoordelaars van werknemers:

Zo ziet de web-app eruit voor beoordelaars van beheerders:

Zo ziet de mobiele app eruit voor beoordelaars van beheerders: