Les différents rôles des utilisateurs Pleo

Bienvenue chez Pleo !

Cet article explique les avantages de Pleo pour différents types d’utilisateurs : employés, administrateurs et comptables. Il inclut également des exemples de ce à quoi l’application Pleo ressemble pour les rôles d’utilisateur respectifs. Le rôle « Vérificateur » étant un rôle supplémentaire qui peut s’appliquer à l’un des trois rôles d’utilisateur, l’article montre également à quoi ressemble l’application pour une personne désignée comme vérificateur.

Employés

Avantages :

• Utilisez des cartes virtuelles et/ou physiques pour régler vos dépenses professionnelles (y compris Apple Pay et Google Pay)

• Utilisez la fonctionnalité Fetch pour la collecte automatique des reçus dans les e-mails

• Soumettez vos notes de frais (y compris les demandes de frais kilométriques) et remboursez-vous vous-même via l’application mobile Pleo

• Agissez en tant que vérificateur désigné pour les dépenses soumises par votre équipe/pour un projet que vous dirigez

Exemple de vue de l’application Web pour un employé :

Exemple de vue de l’application mobile pour un employé :

Vous disposez d’un rôle d’employé dans Pleo ? Vous ne savez pas comment commencer à utiliser Pleo ? L’article qui suit est pour vous.

Administrateurs

Félicitations, vous êtes officiellement le grand bonnet, le big boss, le patron ! L’administrateur peut faire à peu près tout ce dont vous avez besoin dans Pleo. La personne qui s’inscrit pour le compte Pleo se verra automatiquement attribuer le rôle d’administrateur. Cela peut être modifié plus tard si besoin (seul un autre administrateur peut le faire).

Tous les avantages qu’un employé possède, plus :

• Aperçu complet de toutes les dépenses de l’entreprise

• Gestion des comptes et des abonnements

• Contrôle des rôles d’utilisateur (sous la page Utilisateurs)

• Commandes et gels de cartes

• Définition et ajustement des limites de dépenses individuelles

• Intégrations comptables et exportation des dépenses

• Règlement des factures

• Données analytiques

Exemple de vue de l’application Web pour un administrateur :

Exemple de vue de l’application mobile pour un administrateur :

Vous êtes administrateur et vous découvrez Pleo ? L’article qui suit est pour vous.

Comptables

Un comptable peut être invité par un administrateur. Il existe deux niveaux d’accès généraux : limité et étendu. Accédez à la section « Mon compte » de l’application Web pour consulter votre accès (les comptables bénéficiant d’un accès limité auront l’intitulé de poste « comptable », ceux avec accès étendu « comptable étendu »). Veuillez noter que l’application mobile n’est actuellement pas disponible pour les comptables.

Les comptables bénéficiant d’un accès limité disposent des avantages suivants :

• Consulter et modifier les dépenses

• Voir les factures (mais ne pas les payer)

• Modifier les paramètres comptables

• Exporter les dépenses

• Régler les notes de frais (fonctionnalité activée par défaut, mais pouvant être désactivée)

• Transférer des fonds via le compte Pleo (fonctionnalité désactivée par défaut, mais pouvant être activée)

Les comptables étendus disposent des avantages suivants (les avantages des comptables bénéficiant d’un accès limité, plus) :

• Ajouter et modifier des utilisateurs

• Voir les factures (mais ne pas les payer)

• Définir et modifier les limites de dépenses

• Accéder au compte pour effectuer un rechargement

• Commander des cartes

• Configurer les vérificateurs de l’équipe et fixer les seuils

Veuillez noter que les comptables partenaires situés au Royaume-Uni peuvent payer les factures au nom de leurs clients, à condition qu’ils bénéficient d’une autorisation à cette fin.

L’application Pleo est assez similaire pour les deux niveaux d’accès. Cependant, les comptables bénéficiant d’un accès limité ne verront pas la page « Employés » (sauf s’ils sont également vérificateurs). Si vous disposez d’autorisations supplémentaires activées, vous pourrez effectuer les actions suivantes :

1. Approuver les notes de frais

2. Voir le bouton de retrait/de virement automatique (non applicable au Royaume-Uni) sur la page Gestion de l’argent

Bénéficier d’un aperçu de l’application Web pour les comptables étendus (et les comptables de base pour lesquels l’option vérificateur est activée) :

Vous êtes un expert-comptable externe qui découvre Pleo ? Voici trois tâches clés de comptabilité pour commencer.

Vérificateurs

Le rôle de vérificateur est un rôle complémentaire à l’un des trois rôles principaux. Le vérificateur examine les dépenses fixées à un certain seuil au sein d’une équipe. Il peut aussi définir et contrôler les limites de dépenses, et bloquer/débloquer les cartes.

Aperçu de l’application Web pour les employés vérificateurs :

Aperçu de l’application mobile pour les employés vérificateurs :

Aperçu de l’application Web pour les vérificateurs de l’administration :

Aperçu de l’application mobile pour les vérificateurs de l’administration :