Sådan håndterer du bogføringsopgaver for dine kunder

I denne artikel beskrives følgende:

• Hvordan du får adgang til en kundes Pleo-konto

• Hvordan en oversigt ser ud for en administrator i forhold til en bogføringskunde

• Sådan sorterer du din oversigt på kundesiden

• Sådan aktiverer du e-mailnotifikationer for udestående opgaver

• Hvordan administratorer kan minde bogholdere om udestående opgaver

Hvordan du får adgang til en kundes Pleo-konto

Bogføringsopgaver udføres fra dine kunders respektive Pleo-konti. Sådan får du adgang til en kundes konto:

1. Gå til siden "Kunder".

2. Klik på de tre prikker ud for en kundes navn.

3. Klik på "Gå til kunde".
   
   

Administrator- i forhold til bogholdervisning på siden Kunder

Administratorer kan se fire forskellige faner: 

• Invitationer: kunder, der har tilføjet dig som ekstern bogholder

• Onboarding: alle kunder, der via Partnerportalen er blevet inviteret til at bruge Pleo, og som er i verificeringsprocessen

• Mine kunder: den liste over de kunder, du arbejder direkte med

• Alle: den fulde liste over kunder, der er tilknyttet revisionsfirmaet

Hvis der ikke er nogen åbne invitationer eller kunder i onboardingfasen, fjernes disse faner fra visningen.

Bogholdere kan se to faner:

• Onboarding: hvis nogen af deres tildelte kunder er i verificeringsprocessen

• Mine kunder: samme som ovenfor (en liste over tildelte kunder eller kunder, du arbejder direkte sammen med).

Sådan sorterer du oversigten på siden Kunder

• For jer, der arbejder sammen med mange organisationer, kan det være hurtigere at skrive i feltet "Søg efter kunder" end at rulle gennem listen for at finde en specifik kunde.

• Feltet "Flere filtre" giver dig mulighed for at filtrere din liste efter manglende kvitteringer. Når du markerer feltet for manglende kvitteringer, vil kunder uden manglende kvitteringer blive fjernet fra listen. Valgmuligheden "Sortér efter navn" giver dig mulighed for at angive kunder alfabetisk (enten i stigende eller faldende rækkefølge).

Sådan aktiverer du e-mailnotifikationer for udestående opgaver

Du kan vælge at modtage daglige, ugentlige eller månedlige e-mailpåmindelser, der opdaterer dig om en kundes kontosaldo, manglende kvitteringer og udgifter, der er klar til eksport.

1. Gå til siden "Kunder".

2. Klik på de tre prikker ud for en kundes navn.

3. Klik på "Se detaljer".

4. Markér feltet "E-mail" ud for "Notifikationer".

5. Klik på "Vælg hyppighed" for at vælge, hvor ofte du vil modtage kundeopdateringer. Du begynder at modtage notifikationer om mandagen kl. 10:00 CET.
   
   

Hvordan administratorer kan minde bogholdere om udestående opgaver

Alle kan vælge at aktivere notifikationer (se ovenstående afsnit), men det er kun administratorer, der kan vælge at sende påmindelser, hvis de bemærker udestående opgaver. Det gør administratorer ved at benytte følgende fremgangsmåde:

1. Gå til siden "Kunder".

2. Klik på de tre prikker ud for navnet på en kunde.

3. Klik på "Giv bogholderen besked:"

   
   

   

   
   

4. Markér felterne, afhængigt af hvilke opgaver påmindelsen handler om. Du er velkommen til at tilføje flere detaljer i kommentarfeltet.

   
   

   

   
   

5. Klik på "Send e-mail".

Færdig! Alle bogholdere, der er tildelt til den specifikke kunde vil få en e-mail.