Så här hanterar du bokföringsuppgifter för dina kunder

Den här artikeln förklarar:

• Hur får jag åtkomst till en kunds Pleo-konto?

• Så här ser en administratörs kontra en bokföringsansvarigs kundöversikt ut

• Så här sorterar du översikten på kundsidan

• Så här aktiverar du mailnotiser för utestående uppgifter

• Så här kan administratörer påminna bokföringsansvariga om utestående uppgifter

Hur får jag åtkomst till en kunds Pleo-konto?

Bokföringsuppgifter slutförs från dina kunders respektive Pleo-konton. Så här får du åtkomst till en kunds konto:

1. Gå till sidan Kunder.

2. Klicka på de tre punkterna bredvid kundens namn.

3. Klicka på Gå till kund.
   
   

Administratör kontra bokföringsansvarigs vy av kundsidan

Administratörer ser fyra olika flikar:

• Inbjudningar: kunder som har lagt till dig som en extern redovisningskonsult

• Onboarding: Alla kunder som har blivit inbjudna till Pleo genom Partnerportalen och är i verifieringsprocessen

• Mina kunder: Listan över kunder som du arbetar med direkt

• Alla: Den fullständiga listan över kunder som är anslutna till kontot

Om det inte finns några aktuella inbjudningar eller kunder i onboardingfasen döljs dessa flikar.

Bokföringsansvariga ser två flikar:

• Onboarding: Om någon av deras tilldelade kunder är i verifieringsprocessen

• Mina kunder: Samma som ovan (en lista över kunder som de har blivit tilldelade/arbetar direkt med)

Så här sorterar du din översikt på kundsidan

• För dem som arbetar med många organisationer kan det gå snabbare att skriva i fältet Sök efter klienter än att bläddra igenom listan för att hitta en specifik klient.

• I rutan Fler filter kan du filtrera din lista efter kvitton som saknas. När du markerar rutan för saknade kvitton, försvinner kunder som inte har några saknade kvitton från listan. Med alternativet Sortera efter namn kan du lista kunder alfabetiskt (i stigande eller fallande ordning).

Så här aktiverar du mailnotiser för utestående uppgifter

Du kan välja att få dagliga, veckovisa eller månatliga påminnelser via mail med information om en kunds saldo, saknade kvitton och utgifter som är redo för export.

1. Gå till sidan Kunder.

2. Klicka på de tre punkterna bredvid kundens namn.

3. Klicka på Se detaljer.

4. Markera rutan Mail bredvid Notiser.

5. Klicka på Välj frekvens om du vill välja hur ofta du vill få kunduppdateringar. Du börjar få notiser på måndagar klockan 10:00 CET.
   
   

Så här kan administratörer påminna bokföringsansvariga om utestående uppgifter

Även om vem som helst kan välja att aktivera notiser (se ovanstående avsnitt), kan administratörer välja att skicka påminnelser om de märker att det finns utestående uppgifter. För att göra detta kan administratörer:

1. Gå till sidan Kunder.

2. Klicka på de tre prickarna bredvid en kunds namn.

3. Klicka på Meddela redovisningskonsulter:

   
   

   

   
   

4. Markera rutorna beroende på vilka uppgifter påminnelsen handlar om. Du kan lägga till fler detaljer i kommentarsrutan om du vill.

   
   

   

   
   

5. Klicka på Skicka e-post.

Klart! Alla bokföringsansvariga som har tilldelats den specifika kunden får ett mail.