Come gestire la contabilità per i tuoi clienti

In questo articolo viene spiegato:

• come accedere al conto Pleo del cliente

• Come appare una panoramica del cliente amministratore rispetto al cliente commercialista

• Come disporre la tua panoramica sulla pagina Clienti

• Come abilitare le notifiche email per i compiti in sospeso

• Come gli amministratori possono ricordare ai commercialisti i compiti in sospeso

Come accedere al conto Pleo del cliente

Le attività di contabilità sono completate dai rispettivi conti Pleo dei tuoi clienti. Ecco come accedere al conto di un cliente:

1. Vai alla pagina "Clienti".

2. Fai clic sui tre punti vicini al nome del cliente.

3. Fai clic su "Vai al cliente."
   
   

Vista della pagina Clienti per un amministratore rispetto a un commercialista

Gli amministratori vedranno quattro schede diverse:

• Inviti: clienti che ti hanno aggiunto come commercialista esterno

• Onboarding: tutti i clienti che sono stati invitati a Pleo tramite il Portale partner e sono nel processo di verifica

• I miei clienti: l'elenco dei clienti con cui stai lavorando direttamente

• Tutti: l'elenco completo dei clienti collegati alla contabilità

Se non ci sono inviti attuali o clienti nella fase di onboarding, quelle schede non verranno visualizzate.

I commercialisti vedranno due schede:

• Onboarding: se uno dei loro clienti assegnati è nel processo di verifica

• I miei clienti: stesso elenco di cui sopra (un elenco di clienti a cui sono stati assegnati/stanno lavorando direttamente)

Come disporre la tua panoramica nella pagina Clienti

• Per chi lavora con un gran numero di organizzazioni, digitare nel campo "Cerca clienti" può essere più veloce che scorrere l'elenco per trovare un cliente specifico.

• La casella "Altri filtri" ti permette di filtrare la lista in base alle ricevute mancanti. Quando selezioni la casella delle ricevute mancanti, i clienti che non hanno ricevute mancanti spariranno dalla lista. L'opzione “Ordina per nome” ti permette di elencare i clienti in ordine alfabetico (in ordine crescente o decrescente).

Come abilitare le notifiche email per i compiti in sospeso

Puoi scegliere di ricevere promemoria via email ogni giorno, ogni settimana o ogni mese per sapere come sta andando il saldo di un cliente, se ci sono ricevute mancanti e quali spese sono pronte per essere esportate.

1. Vai alla pagina "Clienti".

2. Fai clic sui tre punti vicini al nome del cliente.

3. Fai clic su "Visualizza dettagli."

4. Seleziona la casella "Email" accanto a "Notifiche."

5. Fai clic su "Seleziona frequenza" per scegliere con quale frequenza desideri ricevere aggiornamenti su un cliente. Riceverai le notifiche il lunedì alle 10:00 CET.
   
   

Come gli amministratori possono ricordare ai commercialisti i compiti in sospeso

Mentre chiunque può scegliere di attivare le notifiche (vedi la sezione sopra), gli amministratori possono scegliere di inviare promemoria se notano attività in sospeso. Per farlo, gli amministratori devono:

1. Vai alla pagina "Clienti".

2. Fare clic sui tre punti accanto al nome del cliente.

3. Fare clic su "Invia comunicazione al commercialista":

   
   

   

   
   

4. selezionare le caselle relative alle attività oggetto del promemoria. È possibile aggiungere ulteriori dettagli nella casella dei commenti.

   
   

   

   
   

5. Fare clic su "Invia email."

Fine! Tutti i commercialisti che lavorano con quel cliente riceveranno un'email.