Miten hallinnoit asiakkaidesi kirjanpitotehtäviä

Tässä artikkelissa selitetään:

• Miten pääset asiakkaan Pleo-tilille

• Miltä adminin ja kirjanpitäjän asiakasnäkymä näyttää

• Miten lajitella yleiskatsaus asiakassivulla

• Miten sähköposti-ilmoitukset otetaan käyttöön avoimille tehtäville

• Miten adminit voivat muistuttaa kirjanpitäjiä keskeneräisistä tehtävistä

Miten pääset asiakkaan Pleo-tilille

Kirjanpitotehtävät suoritetaan asiakkaidesi omilta Pleo-tileiltä. Näin pääset käsiksi asiakkaan tilille:

1. Siirry ”Asiakkaat”-sivulle.

2. Klikkaa asiakkaan nimen vieressä olevaa kolmea pistettä.

3. Klikkaa ”Siirry asiakkaaseen”.
   
   

Adminin ja kirjanpitäjän näkymä Asiakkaat-sivusta

Adminit näkevät neljä eri välilehteä:

• Kutsut: asiakkaat, jotka ovat lisänneet sinut ulkoiseksi kirjanpitäjäksi

• Perehdytys: kaikki asiakkaat, jotka on kutsuttu Pleo-palveluun Partner-portaalin kautta ja ovat vahvistusprosessissa

• Asiakkaani: lista asiakkaista, joiden kanssa työskentelet suoraan

• Kaikki: täydellinen lista tilin yhteydessä olevista asiakkaista

Jos sinulla ei ole odottavia kutsuja tai asiakkaita perehdytysvaiheessa, nämä välilehdet katoavat näkymästä.

Kirjanpitäjät näkevät kaksi välilehteä:

• Perehdytys: jos jokin heille kohdistetuista asiakkaista on vahvistusprosessissa

• Asiakkaani: sama kuin yllä (luettelo asiakkaista, joille heidät on määrätty / joiden kanssa he työskentelevät suoraan)

Kuinka lajitella yleiskatsaus Asiakkaat-sivulla

• Jos työskentelet monien organisaatioiden kanssa, ”Hae asiakkaita” -kenttään kirjoittaminen voi olla nopeampaa kuin listan selaaminen tietyn asiakkaan löytämiseksi.

• ”Lisää suodattimia” -valintaruutu antaa sinun suodattaa listasi puuttuvien kuittien perusteella. Kun valitset puuttuvien kuittien valintaruudun, asiakkaat, joilla ei ole puuttuvia kuitteja, poistuvat listalta. ”Lajittele nimen perusteella” -vaihtoehto antaa sinun järjestää asiakkaat aakkosjärjestykseen (joko nousevassa tai laskevassa järjestyksessä).

Miten sähköposti-ilmoitukset otetaan käyttöön avoimille tehtäville

Voit valita vastaanottavasi päivittäisiä, viikoittaisia tai kuukausittaisia sähköpostimuistutuksia, joiden avulla saat tietoa asiakkaan saldosta, puuttuvista kuiteista ja vientiä varten valmiina olevista kuluista.

1. Siirry ”Asiakkaat”-sivulle.

2. Klikkaa asiakkaan nimen vieressä olevaa kolmea pistettä.

3. Klikkaa Näytä tiedot.

4. Valitse ”Sähköposti”-valintaruutu ”Ilmoitukset”-kohdan vierestä.

5. Klikkaa ”Valitse toistumisväli” valitaksesi, kuinka usein haluat saada asiakasilmoituksia. Ilmoitukset alkavat saapua maanantaisin klo 10.00 CET.
   
   

Miten adminit voivat muistuttaa kirjanpitäjiä keskeneräisistä tehtävistä

Vaikka kuka tahansa voi valita Ilmoitusten käyttöönoton (katso yllä oleva osio), adminit voivat valita muistutusten lähettämisen, jos he huomaavat keskeneräisiä tehtäviä. Tässä ohjeet:

1. Siirry ”Asiakkaat”-sivulle.

2. Klikkaa kolmea pistettä asiakkaan nimen vieressä.

3. Klikkaa ”Ilmoita kirjanpitäjälle”:

   
   

   

   
   

4. Merkitse ruudut sen mukaan, mistä tehtävistä muistutus odottaa. Voit lisätä lisätietoja kommenttikenttään.

   
   

   

   
   

5. Klikkaa ”Lähetä sähköposti”.

Valmista! Kaikki kirjanpitäjät, jotka on määrätty kyseiselle asiakkaalle, saavat sähköpostin.