Cómo gestionar las tareas de contabilidad de tus clientes

Este artículo explica:

• Cómo acceder a la cuenta de Pleo de un cliente

• Qué diferencias hay entre la vista de administrador y la de contable

• Cómo ordenar la información general en la página de clientes

• Cómo activar las notificaciones por e-mail para tareas pendientes

• Cómo pueden los administradores recordar a los contables las tareas pendientes

Cómo acceder a la cuenta de Pleo de un cliente

Las tareas de contabilidad se completan directamente desde la cuenta de Pleo de cada cliente:

1. Ve a la página de “Clientes”.

2. Haz clic en el icono de tres puntos que aparece junto al nombre del cliente.

3. Haz clic en “Ir al cliente”.
   
   

Diferencias entre la vista de administrador y la de contable en la página de Clientes

Los administradores verán cuatro pestañas diferentes: 

• Invitaciones: clientes que te han añadido como contable externo

• Inicio: todos los clientes que han recibido una invitación a Pleo a través del Portal de Partners y están en proceso de verificación

• Mis clientes: la lista de clientes con los que trabajas directamente

• Todos: la lista completa de clientes conectados a la contabilidad

Si en ese momento no hay invitaciones ni clientes en la fase de inicio, esas pestañas desaparecerán de la vista.

Los contables verán dos pestañas:

• Inicio: si alguno de sus clientes asignados está en el proceso de verificación

• Mis clientes: como en el caso anterior, muestra la lista de clientes que te han asignado o con los que colaboras directamente

Cómo ordenar la información general en la página de clientes

• Si trabajas con muchas organizaciones, te resultará más rápido escribir el nombre en el campo “Buscar clientes” que buscarlo manualmente en la lista.

• La casilla “Más filtros” te permite filtrar la lista por recibos pendientes. Al marcar la opción de recibos pendientes, desaparecerán de la lista los clientes que no tengan ningún recibo pendiente. La opción “Ordenar por nombre” te permite listar los clientes en orden alfabético (ascendente o descendente).

Cómo activar las notificaciones por e-mail para tareas pendientes

Puedes optar por recibir recordatorios por e-mail diarios, semanales o mensuales que te actualicen sobre el saldo de la cuenta de un cliente, recibos perdidos y gastos listos para la exportación.

1. Ve a la página de “Clientes”.

2. Haz clic en el icono de tres puntos que aparece junto al nombre del cliente.

3. Selecciona “Ver detalles”.

4. Marca la casilla “E-mail” junto a “Notificaciones”.

5. Haz clic en “Seleccionar frecuencia” para elegir cada cuánto quieres recibir actualizaciones de tus clientes. Empezarás a recibir las notificaciones los lunes a las 10:00 h CET.
   
   

Cómo pueden los administradores recordar a los contables las tareas pendientes

Aunque cualquier usuario puede activar las notificaciones (consulta la sección anterior), los administradores pueden enviar recordatorios si detectan tareas pendientes. Para hacerlo, los administradores deben hacer lo siguiente:

1. Ir a la página de “Clientes”.

2. Hacer clic en el icono de tres puntos junto al nombre del cliente.

3. Hacer clic en “Notificar al contable”:

   
   

   

   
   

4. Marca las casillas según las tareas que quieras recordar. Si quieres, puedes añadir más información en el cuadro de comentarios.

   
   

   

   
   

5. Por último, hacer clic en “Enviar e-mail”.

¡Hecho! Cualquier contable asignado a ese cliente específico recibirá un e-mail.