Comment gérer les tâches de comptabilité pour vos clients

Cet article présente :

• Comment accéder au compte Pleo d’un client

• Ce à quoi ressemble la vue d’ensemble client pour un administrateur par rapport à un comptable

• Comment trier votre aperçu sur la page Clients

• Comment activer les notifications par e-mail pour les tâches en cours

• Comment les administrateurs peuvent rappeler aux comptables les tâches en cours

Comment accéder au compte Pleo d’un client

Les tâches de comptabilité sont à réaliser depuis les comptes Pleo respectifs de vos clients. Voici comment accéder au compte d’un client :

1. Accédez à la page « Clients ».

2. Cliquez sur les trois points situés en regard du nom d’un client.

3. Cliquez sur « Accéder au client ».
   
   

Vue de la page Clients pour l’administrateur par rapport au comptable

Les administrateurs verront quatre onglets différents : 

• Invitations : clients qui vous ont ajouté comme expert-comptable externe

• Intégration : tous les clients qui ont été invités à Pleo via le Portail Partenaires et qui font l’objet d’une vérification

• Mes clients : la liste des clients avec lesquels vous travaillez directement

• Tous : la liste complète des clients connectés à la comptabilité

S’il n’existe aucune invitation ou si aucun client n’est en phase d’implémentation, ces onglets disparaîtront de l’affichage.

Les comptables verront deux onglets :

• Intégration : si l’un de leurs clients attribués fait l’objet d’une vérification

• Mes clients : comme ce qui précède (une liste de clients qui leur ont été attribués/avec lesquels ils travaillent directement)

Comment trier votre aperçu sur la page Clients

• Pour celles et ceux qui travaillent avec un grand nombre d’organisations, il peut être plus rapide de saisir le nom du client dans le champ « Rechercher des clients » que de faire défiler votre liste de clients pour trouver un client spécifique.

• La case « Plus de filtres » vous permet de filtrer votre liste par reçus manquants. Lorsque vous cochez la case des reçus manquants, les clients pour lesquels aucun reçu ne manque disparaîtront de la liste. L’option « Trier par nom » vous permet de classer les clients par ordre alphabétique (soit croissant, soit décroissant).

Comment activer les notifications par e-mail pour les tâches en cours

Vous pouvez choisir de recevoir des rappels par e-mail quotidiens, hebdomadaires ou mensuels vous informant sur le solde du compte d’un client, les reçus manquants et les dépenses prêtes à être exportées.

1. Accédez à la page « Clients ».

2. Cliquez sur les trois points situés en regard du nom d’un client.

3. Cliquez sur « Afficher les détails ».

4. Cochez la case « E-mail » située en regard de « Notifications ».

5. Cliquez sur « Sélectionnez la fréquence » pour choisir la fréquence à laquelle vous souhaitez recevoir les mises à jour du client. Vous commencerez à recevoir des notifications le lundi à 10 h CET.
   
   

Comment les administrateurs peuvent rappeler aux comptables les tâches en cours

Si tous les utilisateurs peuvent choisir d’activer les notifications (voir la section ci-dessus), les administrateurs peuvent choisir d’envoyer des rappels s’ils remarquent des tâches en cours. Pour ce faire, ils doivent :

1. Accéder à la page « Clients ».

2. Cliquer sur les trois points situés en regard du nom d’un client.

3. Cliquer sur « Notifier les comptables ».

   
   

   

   
   

4. Cocher les cases en fonction des tâches concernées par le rappel. N’hésitez pas à ajouter plus de détails dans la zone de commentaires.

   
   

   

   
   

5. Cliquer sur « Envoyer un e-mail ».

Et voilà ! Tout comptable attribué à ce client spécifique recevra un e-mail.