Wie Sie Buchhaltungsaufgaben für Ihre Mandanten:innen verwalten

Dieser Artikel umfasst folgende Punkte:

• So greifen Sie auf das Pleo-Konto eines Ihrer Mandant:innen zu

• Wie ein Mandantenüberblick für Admins bzw. Buchhalter:innen aussieht

• Wie Sie Ihre Übersicht auf der Mandantenseite sortieren

• So aktivieren Sie E-Mail-Benachrichtigungen für ausstehende Aufgaben

• Wie Admins Buchhalter:innen an ausstehende Aufgaben erinnern können

So greifen Sie auf das Pleo-Konto eines Ihrer Mandant:innen zu

Buchhaltungsaufgaben werden von den jeweiligen Pleo-Konten Ihrer Mandanten aus erledigt. So greifen Sie auf das Konto eines Mandanten zu:

1. Gehen Sie zur Seite „Mandant“.

2. Klicken Sie auf die drei Punkte neben dem Namen eines Mandanten.

3. Klicken Sie auf „Zum Mandanten navigieren“.
   
   

Admin-Ansicht versus Buchhalter:in-Ansicht der Mandantenseite

Admins sehen vier verschiedene Registerkarten:

• Einladungen: Mandant:innen, die Sie als externen Buchhalter:in hinzugefügt haben

• Onboarding: alle Mandant:innen, die über das Partner-Portal zu Pleo eingeladen wurden und sich im Verifizierungsprozess befinden

• Meine Mandant:innen: die Liste der Mandant:innen, mit denen Sie direkt zusammenarbeiten

• Alle: die vollständige Liste der mit der Buchhaltung verbundenen Mandant:innen

Wenn es keine aktuellen Einladungen oder Mandant:innen im Onboarding-Prozess gibt, werden diese Registerkarten ausgeblendet.

Buchhalter:innen werden zwei Registerkarten sehen:

• Onboarding: wenn sich einer ihrer zugewiesenen Mandanten im Verifizierungsprozess befindet

• Meine Mandant:innen: gleich wie oben (eine Liste von Kund:innen, denen sie zugewiesen wurden/mit denen sie direkt arbeiten)

Wie Sie Ihre Übersicht auf der Mandanten-Seite sortieren

• Für diejenigen von Ihnen, die mit einer großen Anzahl von Organisationen arbeiten, kann das Eingeben im Feld „Kunden suchen“ schneller sein als durch Ihre Liste zu scrollen, um bestimmten Mandanten:innen zu finden.

• Das Feld „Mehr Filter" ermöglicht es Ihnen, Ihre Liste nach fehlenden Belegen zu filtern. Wenn Sie das Kästchen für fehlende Belege aktivieren, verschwinden Mandant:innen ohne fehlende Belege aus der Liste. Die Option „Nach Name sortieren“ ermöglicht es Ihnen, Mandant:innen alphabetisch aufzulisten (entweder in aufsteigender oder absteigender Reihenfolge).

So aktivieren Sie E-Mail-Benachrichtigungen für ausstehende Aufgaben

Sie können sich dafür entscheiden, tägliche, wöchentliche oder monatliche E-Mail-Erinnerungen zu erhalten, die Sie über den acciu-Guthaben eines Mandanten, fehlende Belege und für den Export bereite Ausgaben informieren.

1. Gehen Sie zur Seite „Mandant“.

2. Klicken Sie auf die drei Punkte neben dem Namen eines Mandanten.

3. Klicken Sie auf „Details anzeigen“.

4. Markieren Sie das Kästchen „E-Mail“ neben „Benachrichtigungen.“

5. Klicken Sie auf „Häufigkeit auswählen", um festzulegen, wie oft Sie Mandanten-Updates erhalten möchten. Ab Montag um 10 Uhr MEZ erhalten Sie Benachrichtigungen.
   
   

Wie Admins Buchhalter:innen an ausstehende Aufgaben erinnern können

Während jeder Benachrichtigungen aktivieren kann (siehe den oben genannten Abschnitt), können Admins Erinnerungen senden, wenn sie unerledigte Aufgaben bemerken. Um dies zu tun, können Admins:

1. Gehen Sie zur Seite „Mandant“.

2. Klicken Sie auf die drei Punkte neben dem Namen eines Mandanten.

3. Klicken Sie auf „Buchhalter benachrichtigen:“

   
   

   

   
   

4. Kreuzen Sie die Kästchen an, je nachdem, um welche Aufgaben es bei der Erinnerung geht. Wenn Sie möchten, können Sie im Kommentarfeld weitere Details hinzuzufügen.

   
   

   

   
   

5. Klicken Sie auf „E-Mail senden.“

Fertig! Alle Buchhalter:innen, die diesem speziellen Mandanten zugewiesen sind, erhalten eine E-Mail.