Como gerir tarefas de contabilidade para os teus clientes

Neste artigo poderás encontrar a seguinte informação:

• Como aceder à conta Pleo de um cliente

• Como é a visão geral de um cliente administrador versus contabilista

• Como ordenar a tua visão geral na página Clientes

• Como ativar as notificações por e-mail para tarefas pendentes

• Como os administradores podem lembrar os contabilistas sobre tarefas pendentes

Como aceder à conta Pleo de um cliente

As tarefas de contabilidade são concluídas a partir das respetivas contas Pleo dos teus clientes. Sabe como aceder à conta Pleo de um cliente:

1. Acede à página Clientes.

2. Clica nos três pontos junto ao nome do cliente.

3. Clica em "Ir para cliente".
   
   

Vista do administrador versus contabilista da página Clientes

Os administradores verão quatro separadores diferentes:

• Convites: clientes que te adicionaram como contabilista externo

• Onboarding: todos os clientes que foram convidados para a Pleo através do Portal do Pleo Partner e estão no processo de verificação

• Os meus clientes: a lista de clientes com quem estás a trabalhar diretamente

• Todos: a lista completa de clientes associados às tarefas de contabilidade

Se não existirem convites ou clientes atuais na fase de onboarding, os separadores não constam da vista.

Os contabilistas verão dois separadores:

• Onboarding: se algum cliente atribuído estiver no processo de verificação

• Os meus clientes: igual ao exposto acima (a lista de clientes atribuídos/com que estás a trabalhar diretamente)

Como ordenar a tua visão geral na página Clientes

• Para quem trabalha com um número significativo de organizações, escrever no campo "Pesquisar clientes" pode ser mais rápido do que percorrer a lista à procura de um cliente específico.

• A caixa "Mais filtros" permite filtrar a lista por recibos em falta. Quando selecionas a caixa de recibos em falta, os clientes que não tiverem recibos em falta desaparecem da lista. A opção "Ordenar por nome" permite apresentar os clientes por ordem alfabética (por ordem ascendente ou descendente).

Como ativar as notificações por e-mail para tarefas pendentes

Podes optar por receber lembretes por e-mail diários, semanais ou mensais, que atualizam o saldo acciu de um cliente, os recibos em falta e as despesas prontas para exportação.

1. Acede à página Clientes.

2. Clica nos três pontos junto ao nome do cliente.

3. Clica em "Ver detalhes".

4. Assinala a caixa "E-mail", ao lado de "Notificações".

5. Clica em "Selecionar frequência" para escolher a frequência com que pretendes receber atualizações do cliente. Irás começar a receber notificações às segundas-feiras, às 10h (CET).
   
   

Como os administradores podem lembrar os contabilistas sobre tarefas pendentes

Embora qualquer pessoa possa optar por ativar as notificações (ver a secção acima), os administradores podem enviar lembretes no caso de notarem a existência de tarefas pendentes. Para isso, os administradores devem:

1. Aceder à página Clientes.

2. Clicar nos três pontos ao lado do nome do cliente.

3. Clicar em "Notificar contabilistas":

   
   

   

   
   

4. Assinalar as caixas associadas ao lembrete. Devem sentir-se à vontade para adicionarem mais detalhes na caixa de comentários.

   
   

   

   
   

5. Clicar em "Enviar e-mail".

Terminado! Todos os contabilistas atribuídos ao cliente específico em causa irão receber um e-mail.