Sådan inviterer og sletter du brugere i Pleo

I denne artikel kan du se, hvordan du inviterer og sletter forskellige brugertyper. Læs nedenstående oplysninger, før du går i gang.

Værd at vide! 

• Som standard vil alle, du inviterer via trinnene Sådan inviterer du medarbejdere til Pleo, have medarbejderrollen i Pleo. Du kan ændre rollen for en medarbejder til administrator, når vedkommende har accepteret invitationen. Se artiklen Sådan ændrer du rollen for en administrator eller medarbejder. 

• Hvis invitationen mislykkes, skal du dobbelttjekke, at der ikke er ekstra mellemrum i starten eller slutningen af e-mailadressen. Lykkes det stadig ikke? E-mailen er muligvis allerede registreret hos Pleo under en anden konto. Hvis det er tilfældet, kan du bruge en alias-e-mailadresse eller overveje at oprette en Pleo-aftale om virksomhed med flere enheder for din virksomhed.

Sådan inviterer du medarbejdere til Pleo

1. Åbn webappen, og gå til siden "Brugere".

2. Klik på "Tilføj bruger" (øverst til højre på siden).

3. Følg vejledningen på skærmen for at invitere én eller flere brugere på én gang.

Sådan inviterer du din bogholder

1. Klik på Brugere.

2. Klik på "Tilføj bruger" øverst til højre.

3. Vælg "Inviter ekstern bogholder".
   
   

4. Vælg adgangsniveau.

5. Angiv oplysninger om bogholderen.
   
   

Færdig! Din bogholder modtager en e-mail med en invitation til at blive en del af din virksomhed.

Husk, at eksterne bogholdere ikke har adgang til Pleo-kort. Hvis din bogholder er en intern kollega, der måske har brug for sit eget betalingskort, kan du vælge at give vedkommende administratoradgang i stedet. Administratorer har fuld adgang til virksomhedens Pleo-konto, inklusive bogføringsopgaver.

Med begrænset adgang kan din eksterne bogholder:

• Se og redigere udgifter

• Rediger regnskabsindstillinger

• Eksportér udgifter
  
  

Udvidet adgang omfatter samme funktioner som begrænset adgang plus muligheden for at:

• Invitere og slette brugere fra Pleo-kontoen

• Bestil fysiske kort

• Opsætte og holde styr på forbrugsgrænser

• Få adgang til siden Likviditetsstyring, og få vist oplysninger om regelmæssige opfyldninger (herunder kan du se oplysninger om ekstra tilladelse til automatisk opfyldning)
  
  

Ekstra tilladelser til bogholdere

Som standard har alle bogholdere adgang til at afregne private udlæg (dvs. indstillingen er markeret på forhånd), men de har ikke adgang til avancerede kontotilladelser. Administratorer kan altid tildele og/eller tilbagekalde adgang til én eller begge funktioner. Sådan gør du:

1. Gå til siden Brugere.

2. Klik på rollen 'Bogholder' på rullelisten, og klik på 'Anvend':
   
   
   
   

    3. Klik på en bogholder.

    4. Markér felterne for at aktivere eller deaktivere de yderligere tilladelser:

Hvis du vil ændre en bogholders adgangsniveau, kan du gøre det ved at klikke på "Skift"' på ovenstående billede.

Sådan sletter du brugere (medarbejdere, bogholdere og andre administratorer)

1. Åbn webappen, og gå til siden "Brugere".

2. Klik på den bruger, du vil slette.

3. Klik på de tre prikker i øverste højre hjørne.

4. Klik på 'Slet bruger'.

5. Klik på 'Slet' for at bekræfte.
   
   

Værd at vide!

• Sletning af brugere vil permanent deaktivere deres virtuelle kort og fysiske kort og fjerne deres adgang til Pleo. Denne handling kan ikke fortrydes.

• Selv om en bruger slettes, kan du stadig få adgang til vedkommendes udgiftshistorik ved at gå til 'Udgifter' og angive vedkommendes navn eller e-mail i søgefeltet.

Relaterede artikler 

• Sådan inviterer du eksterne bogholdere

• Sådan inviterer du brugere, som kun har adgang til tilbagebetalinger