So können Sie Nutzer:innen in Pleo einladen und löschen

In diesem Artikel erfahren Sie, wie Sie verschiedene Arten von Nutzer:innen einladen und löschen können. Bitte lesen Sie die unten stehenden Informationen, bevor Sie beginnen.

Gut zu wissen: 

• Standardmäßig hat jede:r, den:die Sie über die Schritte unter So laden Sie Mitarbeiter:innen zu Pleo ein einladen, in Pleo Rolle „Mitarbeiter“. Sie können eine/n Mitarbeiter:in zu einem Admin ändern, sobald die Einladung angenommen wurde. Weitere Informationen finden Sie in diesem Artikel So ändern Sie die Rolle eines Admins oder einer/eines Mitarbeiter:in. 

• Wenn die Einladung fehlschlägt, überprüfen Sie bitte, ob sich keine zusätzlichen Leerzeichen am Anfang oder Ende der E-Mail-Adresse(n) befinden. Immer noch kein Erfolg? Die E-Mail könnte bereits mit einem anderen Konto bei Pleo registriert sein. In diesem Fall können Sie eine Alias-E-Mail-Adresse verwenden oder prüfen, ob Ihr Unternehmen an einer Multi-Entity-Pleo-Vereinbarung teilnehmen kann.

So laden Sie Mitarbeiter:innen zu Pleo ein

1. Gehen Sie in der Web-Anwendung zur Nutzer-Seite.

2. Klicken Sie auf „Nutzer hinzufügen“ (in der oberen rechten Ecke).

3. Folgen Sie den angezeigten Anweisungen, um eine Person oder mehrere Personen gleichzeitig einzuladen.

So laden Sie Buchhalter:innen ein

1. Klicken Sie auf „Nutzer“.

2. Klicken Sie auf „Nutzer hinzufügen“ (in der oberen rechten Ecke).

3. Klicken Sie auf „Einladung externer Buchhalter“.
   
   

4. Wählen Sie die Zugriffsebene aus.

5. Geben Sie die Buchhalterdaten ein.
   
   

Fertig! Ihr:e Buchhalter:in erhält eine E-Mail mit der Einladung, Ihrem Unternehmen beizutreten.

Beachten Sie, dass externe Buchhalter:innen keinen Zugriff auf Pleo-Karten haben. Wenn Ihr:e Buchhalter:in ein:e interne:r Mitarbeiter:in ist und eine eigene Zahlungskarte benötigt, können Sie stattdessen den Admin-Zugang gewähren. Administrator:innen haben vollständigen Zugriff auf das Pleo-Konto des Unternehmens, einschließlich der Buchhaltungsaufgaben.

Mit dem eingeschränkten Zugriff können externe Buchhalter:innen:

• Ausgaben anzeigen und bearbeiten

• Buchhaltungseinstellungen bearbeiten

• Ausgaben exportieren
  
  

Der erweiterte Zugriff umfasst alle Möglichkeiten des eingeschränkten Zugriffs sowie zusätzlich die Fähigkeit:

• Personen zum Pleo-Konto einladen und aus dem Pleo-Konto entfernen

• Physische Karten bestellen

• Ausgabenlimits festlegen und steuern

• Auf der Seite „Bargeldverwaltung“ können Sie regelmäßige Aufladeinformationen anzeigen. (Informationen zur zusätzlichen Berechtigung für die automatische Aufladung finden Sie unten.)
  
  

Zusätzliche Berechtigungen für Buchhalter:innen

Standardmäßig haben alle Buchhalter:innen Zugriff auf das Ausgleichen von Privatauslagen (diese Option ist also bereits aktiviert), aber keinen Zugriff auf erweiterte Konto-Berechtigungen. Admins können jedoch den Zugriff auf eine dieser Funktionen oder beide jederzeit gewähren oder entziehen. So geht's:

1. Gehen Sie auf die Seite „Nutzer“.

2. Klicken Sie im Drop-down-Menü auf die Buchhalterrolle und anschließend auf Übernehmen:
   
   
   
   

    3. Klicken Sie auf eine:n Buchhalter:in.

    4. Aktivieren bzw. deaktivieren Sie die Kontrollkästchen, um die zusätzlichen Berechtigungen zu gewähren bzw. zu entziehen:

Wenn Sie die Zugriffsebene für eine:n Buchhalter:in ändern möchten, klicken Sie auf „Bearbeiten“ (siehe Abbildung oben).

So löschen Sie Nutzer:innen (Mitarbeiter:innen, Buchhalter:innen und andere Administrator:innen)

1. Gehen Sie in der Web-Anwendung zur Nutzer-Seite.

2. Klicken Sie auf die Personen, die Sie löschen möchten.

3. Klicken Sie in der oberen rechten Ecke auf die drei Punkte.

4. Klicken Sie auf „Mitglied löschen“.

5. Klicken Sie zum Bestätigen auf „Löschen“.
   
   

Gut zu wissen:

• Durch das Löschen von Benutzer:innen werden ihre virtuellen und physischen Karten dauerhaft deaktiviert und ihr Zugriff auf Pleo entfernt. Diese Aktion kann nicht rückgängig gemacht werden.

• Auch nachdem Sie jemanden gelöscht haben, haben Sie noch Zugriff auf den Ausgabenverlauf dieser Person. Gehen Sie hierfür zu „Ausgaben“ und geben Sie den Namen oder die E-Mail-Adresse der Person in das Suchfeld ein.

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