Dans cet article, vous allez découvrir comment inviter différents types d’utilisateurs et les supprimer. Veuillez lire les informations ci-dessous avant de commencer.
Bon à savoir :
Par défaut, toute personne que vous invitez en suivant les étapes Comment inviter des employés à Pleo aura le rôle d’employé dans Pleo. Vous pouvez changer son rôle d’employé à administrateur une fois l’invitation acceptée. Consultez l’article Comment changer le rôle d’un administrateur ou d’un employé pour la marche à suivre.
Si l’invitation échoue, vérifiez qu’il n’y a pas d’espaces supplémentaires au début ou à la fin de/des adresses e-mail. Ça ne fonctionne toujours pas ? L’e-mail pourrait déjà être enregistré auprès de Pleo sur un autre compte. Si c’est le cas, vous pouvez utiliser une adresse e-mail alias ou contracter un accord Pleo à multi-entités pour votre entreprise.
Comment inviter des employés à Pleo
Dans l’application Web, accédez à la page « Utilisateurs ».
Cliquez sur « Ajouter un employé » (en haut à droite de la page).
Suivez les instructions à l’écran pour inviter un ou plusieurs utilisateurs à la fois.
Comment inviter votre comptable
Cliquez sur Utilisateurs.
Cliquez sur « Ajouter un employé » en haut à droite.
Sélectionnez « Inviter un expert-comptable externe ».
Choisissez le niveau d’accès.
Saisissez les informations du comptable.
C’est fait ! Votre comptable recevra un e-mail l’invitant à rejoindre votre entreprise.
Gardez à l’esprit que les experts-comptables externes n’ont pas accès aux cartes Pleo. Par conséquent, si votre comptable est un collègue travaillant en interne qui pourrait avoir besoin de sa propre carte de paiement, vous pouvez plutôt choisir de lui accorder un accès administrateur. Les administrateurs bénéficient d’un accès complet au compte Pleo de l’entreprise, y compris aux tâches de comptabilité.
L’accès limité permet à votre expert-comptable externe de :
Consulter et modifier les dépenses
Modifier les paramètres comptables
Exporter les dépenses
L’accès étendu donne accès aux mêmes fonctionnalités que l’accès limité, mais vous pourrez également :
Inviter et supprimer des utilisateurs du compte Pleo
Commander des cartes physiques
Définir et contrôler les limites de dépenses
Accéder à la page Gestion de l’argent et consulter des informations de rechargement régulières (voir ci-dessous pour des autorisations de virement automatique supplémentaires)
Autorisations comptables supplémentaires
Par défaut, tous les comptables disposent d’un accès leur permettant de régler les notes de frais (c’est-à-dire que cette option est précochée), mais ils n’ont pas accès aux autorisations avancées du compte. Cependant, les administrateurs peuvent toujours accorder et/ou révoquer l’accès à une ou aux deux fonctionnalités. Voici la marche à suivre :
Accédez à la page Utilisateurs.
Cliquez sur le rôle Comptable dans la liste déroulante et cliquez sur Appliquer :
3. Cliquez sur un comptable.
4. Cochez les cases pour activer ou désactiver les autorisations supplémentaires :
Si vous souhaitez modifier le niveau d’accès d’un comptable, vous pouvez le faire en cliquant sur « Modifier » dans l’image ci-dessus.
Comment supprimer des utilisateurs (employés, comptables et autres administrateurs)
Dans l’application Web, accédez à la page « Utilisateurs ».
Cliquez sur le membre que vous souhaitez supprimer.
Cliquez sur les trois points en haut à droite.
Cliquez sur « Supprimer l’employé ».
Cliquez sur « Supprimer » pour confirmer.
Bon à savoir :
La suppression d’utilisateurs désactivera définitivement leurs cartes virtuelles et physiques et supprimera leur accès à Pleo. Cette action est irréversible.
Même si un utilisateur est supprimé, vous pouvez toujours accéder à son historique de dépenses en vous rendant dans « Dépenses » et en saisissant son nom ou son adresse e-mail dans le champ de recherche.
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