En este artículo aprenderás a invitar a diferentes tipos de usuarios y a eliminarlos. Lee la información que aparece a continuación antes de empezar.
Información útil:
De forma predeterminada, cualquier persona que invites a través de los pasos de Cómo invitar empleados a Pleo tendrá el rol de empleado en Pleo. Puedes convertir a un empleado en administrador una vez que se haya aceptado la invitación, consulta este artículo sobre Cómo cambiar el rol de un administrador o empleado.
Si la invitación da un error, comprueba que no haya espacios añadidos al principio o al final de la direcciones de correo electrónico. ¿Sigue sin funcionar? Es posible que ese correo ya esté registrado en otra cuenta de Pleo. En ese caso, puedes usar una dirección alias o valorar la opción de incluir tu empresa en un acuerdo multientidad de Pleo.
Cómo invitar empleados a Pleo
En la aplicación web, ve a la página “Equipo” .
Haz clic en “Añadir miembro” en la esquina superior derecha de la página.
A continuación, sigue las instrucciones que aparecen en la pantalla para invitar a una o varias personas al mismo tiempo.
Cómo invitar a tu contable
Haz clic en Equipo.
Haz clic en “Añadir miembro” en la esquina superior derecha.
Selecciona “Invitar contables externos”.
A continuación, elige el nivel de acceso.
Por último, añade los datos de tu contable.
¡Listo! Tu contable recibirá un correo electrónico con una invitación para unirse a tu empresa.
Ten en cuenta que los contables externos no tienen acceso a las tarjetas Pleo. Si tu contable es un compañero que trabaja desde casa y va a necesitar su propia tarjeta para pagar, puedes seleccionar la opción de acceso como administrador en su lugar. Los administradores tienen acceso completo a la cuenta de Pleo de la empresa, incluidas las tareas de contabilidad.
El acceso limitado permite a tu contable externo hacer lo siguiente:
Ver y editar gastos
Editar la configuración de la cuenta
Exportar gastos
El acceso ampliado incluye las mismas posibilidades que el acceso limitado, además de lo siguiente:
Invitar y eliminar personas en la cuenta de Pleo
Pedir tarjetas físicas
Configurar y controlar límites de gasto
Accede a la página de Gestión de fondos y consulta la información de las recargas periódicas (consulta más abajo los permisos adicionales de autorrecarga)
Permisos adicionales para los contables
De forma predeterminada, todos los contables tienen acceso para liquidar los gastos en efectivo (esta opción ya viene seleccionada), pero no tienen acceso a los permisos avanzados de la cuenta. Sin embargo, los administradores pueden conceder o revocar el acceso a cualquiera de estas funciones si lo prefieren. Te explicamos cómo:
Ve a la página Equipo.
En el menú desplegable, selecciona el rol de contable y haz clic en Aplicar:
3. Haz clic en un contable.
4. Marca las casillas correspondientes para habilitar o deshabilitar los permisos adicionales:
Para modificar el nivel de acceso para contables, haz clic en “Cambiar” en la imagen que aparece más arriba.
Cómo eliminar usuarios (empleados, contables y otros administradores)
En la aplicación web, ve a la página “Equipo” .
Haz clic el miembro que quieras eliminar.
Haz clic en el icono de tres puntos que aparece en la esquina superior derecha.
A continuación, haz clic en “Borrar miembro”.
Por último, selecciona “Eliminar” para confirmar.
Información útil:
Si eliminas a un usuario, también se eliminarán sus tarjetas físicas y virtuales y dejará de tener acceso a Pleo. Esta acción no se puede deshacer.
Sin embargo, aunque se elimine a un usuario, seguirás teniendo acceso a su historial de gastos. Para consultarlo, ve a la página “Gastos” y escribe su nombre o su correo electrónico en el campo de búsqueda.
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