In questo articolo scoprirai come invitare diversi tipi di utenti e come eliminarli. Prima di iniziare, dai un'occhiata alle informazioni qui sotto.
Informazioni utili:
Per impostazione predefinita, chiunque effettui inviti tramite la procedura Come invitare i dipendenti su Pleo avrà il ruolo di dipendente su Pleo. Puoi cambiare il ruolo di un dipendente in amministratore una volta che l'invito è stato accettato. Dai un'occhiata a questo articolo su Come cambiare il ruolo di un Amministratore o di un Dipendente.
Se l'invito non va a buon fine, verifica che non vi siano spazi di troppo alla fine o all'inizio degli indirizzi e-mail. Ancora niente? L'indirizzo e-mail potrebbe essere già stato inserito in Pleo su un altro account. In tal caso, puoi utilizzare un indirizzo e-mail diverso o cercare di far aderire la tua azienda a un accordo Pleo per entità multiple.
Come invitare i dipendenti su Pleo
Nell'app web, accedi alla pagina "Utenti".
Fai clic su "Aggiungi membro" (in alto a destra).
Segui le istruzioni sullo schermo per invitare uno o più utenti contemporaneamente.
Come invitare il tuo commercialista
Fai clic su Utenti.
Fai clic su "Aggiungi membro" in alto a destra.
Seleziona "Invita un commercialista esterno".
Scegli il livello di accesso.
Inserisci i dettagli relativi al commercialista.
Fine! Il tuo commercialista riceverà un'e-mail di invito a entrare a far parte della tua azienda.
Ricorda che i commercialisti esterni non hanno accesso alle carte Pleo. Quindi, se il tuo commercialista è un collega che lavora all'interno dell'azienda e che può aver bisogno di una carta di pagamento propria, puoi scegliere di concedergli l'accesso come amministratore. Gli amministratori hanno pieno accesso al conto Pleo dell'azienda, comprese le attività di contabilità.
L'accesso limitato consente al tuo commercialista esterno di:
Visualizzare e modificare le spese
Modificare le impostazioni contabili
Esportare le spese
L'accesso esteso include tutto ciò che è previsto per l'accesso limitato, più la possibilità di:
Invitare ed eliminare gli utenti dall'account Pleo
Ordinare carte fisiche
Impostare e monitorare i limiti di spesa
Accedere alla pagina Gestione dei contanti e visualizzare le informazioni sulla ricarica regolare (vedi sotto per ulteriori autorizzazioni di autoricarica)
Autorizzazioni aggiuntive per i commercialisti
Per impostazione predefinita, tutti i commercialisti hanno accesso alla liquidazione delle spese di tasca propria (cioè, questa opzione è preselezionata), ma non hanno accesso alle autorizzazioni avanzate dell'account. Comunque, gli amministratori possono sempre concedere e/o revocare l'accesso a una o entrambe le funzioni. Ecco come:
Accedi alla pagina Utenti.
Fai clic su Commercialista dal menu a tendina e fai clic su Applica:
3. Fai clic su un commercialista.
4. Spunta le caselle per attivare o disattivare le autorizzazioni aggiuntive:
Se vuoi modificare il livello di accesso di un commercialista, fai clic su "Modifica" nell'immagine qui sopra.
Come eliminare gli utenti (dipendenti, commercialisti e altri amministratori)
Nell'app web, accedi alla pagina "Utenti".
Fai clic sul membro che desideri eliminare.
Fai clic sui tre puntini nell'angolo in alto a destra.
Fai clic su "Elimina membro".
Fai clic su "Elimina" per confermare.
Informazioni utili:
L'eliminazione di un utente comporterà la distruzione delle sue carte virtuali e fisiche e revocherà il suo accesso a Pleo. Questa azione è irreversibile.
Anche se qualcuno viene eliminato, tu potrai in ogni caso accedere al suo storico delle spese accedendo a "Spese" e inserendo il suo nome o il suo indirizzo e-mail nel campo di ricerca.
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