Så här bjuder du in och raderar användare i Pleo

I den här artikeln får du veta hur du bjuder in olika typer av användare och hur du raderar dem. Läs informationen nedan innan du börjar.

Bra att veta:

• Som standard får alla som du bjuder in via Så här bjuder du in medarbetare till Pleo att ha medarbetarrollen i Pleo. Du kan ändra en medarbetare till en administratör när inbjudan har accepterats. Läs den här artikeln: Så här ändrar du rollen för en administratör eller medarbetare. 

• Om inbjudan misslyckas, dubbelkolla att det inte finns några extra mellanslag i början eller slutet av mailadressen(erna). Om det är faller kan du använda ett mail-alias eller undersöka om ditt företag kan teckna ett Pleo-avtal för koncerner.

Så här bjuder du in medarbetare till Pleo

1. Gå till sidan Användare i webbappen.

2. Klicka på Lägg till medlem (överst till höger på sidan).

3. Följ instruktionerna på skärmen för att bjuda in en eller flera användare samtidigt.

Så här bjuder du in en bokföringsansvarig

1. Klicka på Användare.

2. Klicka på Lägg till användare i det övre högra hörnet.

3. Välj Bjud in extern redovisningskonsult.
   
   

4. Välj åtkomstnivå.

5. Ange uppgifterna för personen som är bokföringsansvarig.
   
   

Klart. Den som är bokföringsansvarig får ett mail med inbjudan om att gå med ditt företag.

Kom ihåg att externa redovisningskonsulter inte har åtkomst till Pleo-kort. Om din bokföringsansvarig är en kollega som arbetar internt och kan behöva ett eget betalkort, kan du välja att ge hen administratörsbehörighet i stället. Administratörer har full åtkomst till företagets Pleo-konto, inklusive bokföringsuppgifter.

Begränsad åtkomst låter din externa redovisningskonsult:

• visa och redigera utgifter

• redigera bokföringsinställningar

• Exportera utgifter
  
  

Utökad åtkomst inkluderar allt som ingår i begränsad åtkomst plus möjligheten att:

• bjuda in och radera användare från Pleo-kontot

• Beställ fysiska kort

• ställa in och kontrollera köpgränser

• Gå till sidan för Kontanthantering och se regelbunden information om påfyllning (se nedan för ytterligare automatisk påfyllningsbehörighet)
  
  

Ytterligare behörigheter för bokföringsansvariga

Som standard har alla bokföringsansvariga åtkomst till att reglera egna utlägg (d.v.s. alternativet markerat från början), men de har inte åtkomst till avancerade konto-behörigheter. Men administratörer kan alltid bevilja och/eller återkalla åtkomst till en eller båda funktionerna. Så här gör du:

1. Gå till sidan Användare.

2. Klicka på rollen Bokföringsansvarig i listrutan och klicka på Tillämpa:
   
   
   
   

3. Klicka på en bokföringsansvarig.

4. Markera rutorna för att aktivera eller inaktivera ytterligare behörigheter:

Om du vill ändra åtkomstnivån för en bokföringsansvarig kan du göra det genom att klicka på Ändra (enligt bilden ovan).

Så här raderar du användare (medarbetare, bokföringsansvariga och andra administratörer)

1. Gå till sidan Användare i webbappen.

2. Klicka på medlemmen du vill radera.

3. Klicka på de tre prickarna i det övre högra hörnet.

4. Klicka på Radera medlem.

5. Klicka på Radera för att bekräfta.
   
   

Bra att veta:

• Att ta bort användare kommer permanent att förstöra deras virtuella och fysiska kort och ta bort deras åtkomst till Pleo. Det går inte att ångra åtgärden.

• Även om någon har raderats kan du fortfarande komma åt deras utgiftshistorik genom att gå till Utgifter och ange deras namn eller mailadress i sökfältet.

Relaterade artiklar

• Så här bjuder du in externa redovisningskonsulter

• Så här bjuder du in användare med endast Utlägg