Käyttäjien kutsuminen Pleoon ja niiden poistaminen

Tässä artikkelissa kerromme, kuinka voit kutsua erilaisia käyttäjiä ja kuinka voit poistaa heidät. Lue alla olevat tiedot ennen kuin aloitat.

Hyvä tietää: 

• Oletuksena kaikilla, jotka kutsut Käyttäjien kutsuminen Pleoon -ohjeiden kautta, on työntekijän rooli Pleossa. Voit muuttaa työntekijän adminiksi, kun kutsu on hyväksytty. Tutustu tähän artikkeliin: Adminin tai työntekijän roolin muuttaminen. 

• Jos kutsu epäonnistuu, tarkista huolellisesti, ettei sähköpostiosoitteiden kummassakaan päässä ole ylimääräisiä välilyöntejä. Eikö vieläkään onnistu? Sähköposti saattaa olla jo rekisteröity Pleossa toiselle tilille. Jos näin on, voit käyttää rinnakkaissähköpostiosoitetta tai tutustua yrityksen monen yksikön tiimin Pleo-sopimukseen.

Käyttäjien kutsuminen Pleoon

1. Siirry verkkosovelluksessa Käyttäjät-sivulle.

2. Klikkaa Lisää jäsen (sivun oikeassa yläkulmassa).

3. Noudata näytön ohjeita ja kutsu yksi tai useita henkilöitä samalla kerralla.

Kirjanpitäjäsi kutsuminen

1. Klikkaa Ihmiset.

2. Klikkaa Lisää jäsen oikeassa yläkulmassa.

3. Valitse Kutsu ulkoinen kirjanpitäjä.
   
   

4. Valitse käyttöoikeuden taso.

5. Syötä kirjanpitäjän tiedot.
   
   

Valmista! Kirjanpitäjäsi saa sähköpostiviestin, jossa hänet kutsutaan liittymään yritykseesi.

Muista, että ulkoisella kirjanpitäjällä ei ole pääsyä Pleo-kortteihin. Jos kirjanpitäjäsi on kollega, joka työskentelee yrityksessä ja saattaa tarvita oman maksukortin, voit sen sijaan antaa hänelle admin oikeudet. Adminilla on täysi pääsy yrityksen Pleo-tiliin ja kirjanpitotehtäviin.

Rajoitetut oikeudet sallivat ulkoisen kirjanpitäjän:

• tarkastella ja muokata kuluja

• muokata tilin asetuksia

• viedä kuluja.
  
  

Laajennetut oikeudet sisältävät samat oikeudet kuin rajoitetut oikeudet, mutta myös mahdollisuudet:

• kutsua ja poistaa ihmisiä Pleo-tililtä

• tilata fyysisiä kortteja

• asettaa ja hallita yksilöllisiä kulutusrajoja

• käyttää Käteishallinta-sivua ja tarkastella tavallisia lisäyksen tietoja (katso alta lisätietoja automaattisen lisäyksen oikeuksista).
  
  

Kirjanpitäjän lisäoikeudet

Oletuksena kaikilla kirjanpitäjillä on oikeus maksaa käteismenoja (eli tämä vaihtoehto on esivalittu), mutta heillä ei ole pääsyä tilin lisäoikeuksiin. Adminit voivat kuitenkin aina myöntää ja/tai peruuttaa pääsyn yhteen tai molempiin ominaisuuksiin. Tässä ohjeet:

1. Siirry Ihmiset-sivulle.

2. Klikkaa Kirjanpitäjä-roolia avattavassa valikossa ja klikkaa Käytä:
   
   
   
   

3. Klikkaa kirjanpitäjää.

4. Valitse ruudut, joiden avulla otat käyttöön lisäoikeudet tai poistat ne käytöstä:

Jos haluat muuttaa kirjanpitäjän käyttöoikeustasoa, voit tehdä sen klikkaamalla Muuta edellä olevassa kuvassa.

Miten poistat käyttäjiä (työntekijöitä, kirjanpitäjiä ja muita admin-järjestelmävalvojia)?

1. Siirry verkkosovelluksessa Käyttäjät-sivulle.

2. Klikkaa tiimin jäsentä, jonka haluat poistaa.

3. Klikkaa kolmea pistettä oikeassa yläkulmassa.

4. Klikkaa Poista jäsen.

5. Vahvista klikkaamalla Poista.
   
   

Hyvä tietää:

• Käyttäjien poistaminen tuhoaa heidän virtuaaliset ja fyysiset kortit pysyvästi ja poistaa myös heidän pääsynsä Pleoon. Toimintaa ei voi perua.

• Jos henkilö on poistettu, voit käyttää edelleen hänen kuluhistoriaansa siirtymällä Kulut-kohtaan ja syöttämällä hänen nimensä tai sähköpostiosoitteen hakukenttään.

Aiheeseen liittyvät artikkelit

• Ulkoisen kirjanpitäjän kutsuminen

• Kuinka kutsua vain kulukorvaus käyttäjiä