Neste artigo, vais poder ver como convidar diferentes tipos de utilizadores e como os eliminar. Lê a informação abaixo antes de começares.
Informação útil:
Por predefinição, qualquer pessoa que convides através dos passos em Como convidar colaboradores para a Pleo terá a função de colaborador na Pleo. Podes mudar um colaborador para administrador assim que o convite for aceite. Vê este artigo sobre Como alterar a função de um Administrador ou Colaborador.
Se o convite falhar, verifica se não há espaços extra no início ou no fim do(s) endereço(s) de e-mail. Continua a falhar? O e-mail pode já estar registado na Pleo noutra conta. Se for o caso, podes usar um endereço de e-mail alternativo ou considerar associar a tua empresa a um acordo Pleo de entidades múltiplas.
Como convidar colaboradores para a Pleo
Na aplicação web, vai à página “Equipa” .
Clica em “Adicionar membro” (no canto superior direito da página).
Segue as instruções no ecrã para convidar uma ou mais pessoas ao mesmo tempo.
Como convidar o teu contabilista
Clica em Equipa.
Clica em “Adicionar membro” no canto superior direito.
Seleciona “Convidar um contabilista externo”.
Escolhe o nível de acesso.
Insere os detalhes do contabilista.
Terminado! O teu contabilista vai receber um e-mail a convidá-lo para se juntar à tua empresa.
Lembra-te de que os contabilistas externos não têm acesso aos cartões Pleo. Se o teu contabilista for um colega que trabalha internamente e precisar do seu próprio cartão de pagamento, podes optar por lhe dar acesso de administrador. Os administradores têm acesso total à Conta Pleo da empresa, incluindo tarefas de contabilidade.
O acesso limitado permite ao teu contabilista externo:
Ver e editar as despesas
Editar definições de contabilidade
Exportar despesas
O acesso alargado inclui tudo o que o acesso limitado oferece, além de permitir:
Convidar e eliminar pessoas da Conta Pleo
Pedir cartões físicos
Colocar e controlar limite de gastos
Acede à página Gestão de dinheiro e vê informações de carregamento regular (vê abaixo como obter permissão de carregamento automático adicional)
Permissões de contabilista adicionais
Por predefinição, todos os contabilistas têm acesso para regularizar despesas por conta própria (ou seja, essa opção está pré-selecionada), mas não têm acesso às permissões avançadas da Conta. No entanto, os administradores podem sempre conceder e/ou revogar o acesso a uma ou ambas as funcionalidades. Aqui está como se pode fazer isso:
Acede à página Equipa.
Clica na função Contabilista no menu pendente e clica em Aplicar:
3. Clica num contabilista.
4. Assinala as caixas para ativar ou desativar as permissões adicionais:
Se quiseres alterar o nível de acesso para contabilistas, podes fazê-lo ao clicar em “Alterar” na imagem acima.
Como eliminar utilizadores (colaboradores, contabilistas e outros administradores)
Na aplicação web, vai à página “Equipa” .
Clica no membro que pretendes eliminar.
Clica nos três pontos no canto superior direito.
Clica em “Eliminar membro”.
Clica em “Eliminar” para confirmares.
Informação útil:
Eliminar utilizadores vai destruir permanentemente os respetivos cartões físicos e virtuais e remover o acesso à Pleo. Esta ação é irreversível.
Mesmo quando alguém é eliminado, ainda podes aceder ao respetivo histórico de despesas ao navegar até “Despesas” e introduzir o nome ou endereço de e-mail no campo de pesquisa.
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